25.07.2024-
EQS-News: BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse - SMG Holding als IPO-Sponsor (deutsch)
BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse - SMG Holding als IPO-Sponsor
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Emittent / Herausgeber: SMG Holding S.à.r.l. / Schlagwort(e): Börsengang
BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse - SMG Holding als IPO-Sponsor
25.07.2024 / 12:12 CET/CEST
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BigRep SE geht am 31. Juli 2024 an die Börse - SMG Holding als IPO-Sponsor
Luxemburg/Berlin, 25. Juli 2024 - Die SMG Holding, ein auf den europäischen
Mittelstand fokussierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber, bringt BigRep mittels
eines Unternehmenszusammenschlusses zwischen Akquisitionsvehikel SMG
Technology Acceleration SE und der BigRep GmbH an die Börse. BigRep ist ein
weltweit führender Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern.
Die Erstnotierung des kombinierten Unternehmens am regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) soll am 31. Juli 2024
stattfinden.
Die Hauptversammlung der bereits notierten SMG Technology Acceleration SE,
die mittelbar von der SMG Holding gegründet wurde, hat heute dem
Unternehmenszusammenschluss mit der BigRep GmbH mit mehr als 99% zugestimmt.
In diesem Zuge wurde der Erwerb sämtlicher Anteile an der BigRep GmbH und
die Ausgabe von neuen Aktien an der SMG Technology Acceleration SE an die
bisherigen Gesellschafter der BigRep GmbH beschlossen. Die SMG Technology
Acceleration SE wird zudem in BigRep SE umbenannt. Dr. Sven Thate und Dr.
Reinhard Festag, die Geschäftsführer der BigRep GmbH, werden zukünftig als
CEO bzw. CFO die BigRep SE leiten.
Zum Listing wird das Aktienkapital der künftigen BigRep SE aus insgesamt
rund 14,5 Mio. gelisteten Aktien bestehen. Die Marktkapitalisierung des
Unternehmens beläuft sich voraussichtlich auf rund 145 Mio. Euro.
Der BigRep SE stehen nach dem erfolgreichen Börsengang unter Abzug von
Transaktionskosten Finanzmittel in Höhe von rund 16 Mio. Euro zur Verfügung,
die zum Beispiel zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und
strategischen Akquisitionen eingesetzt werden können. Der erste Schritt im
Rahmen der Buy-and-Build-Strategie ist der Erwerb der österreichischen Firma
HAGE3D GmbH, einem innovativen Hersteller von Hochtemperatur-3D-Druckern,
durch die BigRep GmbH. Damit baut BigRep seine Marktposition im
industriellen 3D-Druck weiter aus und erweiterte die Produktpalette
komplementär. Neben den Niedrigtemperatur-3D-Druck-Produkten bietet das
Unternehmen nun auch Hochtemperatur-3D-Druck-Produkte an.
Dr. Stefan Petrikovics, CEO der SMG Holding, kommentiert: "Das bevorstehende
Listing des kombinierten Unternehmens ist ein bedeutender Meilenstein, der
es BigRep ermöglicht, ihre Position als ein führender Anbieter im Bereich
industrieller 3D-Drucktechnologie weiter zu stärken. Als IPO-Sponsor sind
wir fest davon überzeugt, dass die Notierung im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse die Wachstumsstrategie von BigRep entscheidend
unterstützen wird. BigRep ist so in der Lage, ihre Innovationskraft und
Marktpräsenz signifikant auszubauen. Unser Ansatz bei SMG ermöglicht
Unternehmen einen stabilen Zugang zum Kapitalmarkt und fördert eine
partnerschaftliche Eigenkapitalfinanzierung, die auf nachhaltiges Wachstum
ausgerichtet ist."
Die Aktien der BigRep SE werden nach dem Listing unter dem Tickersymbol B1GR
im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu
handeln sein. Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A40H84 und die
internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) ist LU2859870326.
Über die SMG Holding
Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter
IPO-Sponsor und Kapitalgeber. SMG Holding baut erfolgreiche Partnerschaften
zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es,
Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt
zu bieten. Das Team der SMG Holding hat Erfahrung aus über 50 Transaktionen
mit einem Volumen von mehr als 22 Milliarden Euro.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://smg-holding.com.
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Daniel Börsch
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMG Holding S.à.r.l.
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