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Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung

19.01.2024 / 13:30 CET/CEST
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Mutares platziert zweite Erhöhung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe im
Volumen von EUR 100 Mio. und stärkt Basis für weitere Entwicklung

  * Erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion dank optimaler Marktbedingungen

  * Attraktive Transaktionspipeline und erfolgreicher Track-Record von
    Mutares überzeugen Investoren

  * Stärkung weiterer Wachstumschancen für Mutares

München, 19. Januar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen, ihre im März 2023 in Höhe von EUR 100
Mio. begebene und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockte Anleihe mit
Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) ("Anleihe") im Rahmen der
bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 100 Mio. zu erhöhen
("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen
Investoren platziert.

Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen
auf der Kaufseite und im Lichte optimaler Marktbedingungen dazu entschieden,
die Anleihe weiter aufzustocken. Die strategische Maßnahme basiert auf einer
hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und
attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt
für Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst
vielversprechend entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der Aufstockung
der Anleihe spiegelt das Vertrauen der Investoren in die langfristige
Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies
zeigte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses.

Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermöglicht es Mutares, den
größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden Opportunitäten der Kaufseite zu
ziehen. Konkret erwartet Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15
Akquisitionen. Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in
sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung. Die
gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca.
EUR 18 Mrd. angewachsen. Das stellt die Basis für das Erreichen der
ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf
ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028
formuliert hat. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für
das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Diese Kapitalmarkttransaktion ist
ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu
nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe
stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und
langfristigen Wachstumszielen."

Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,
Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für
das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat
halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
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www.crossalliance.de

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CLAI
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Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com


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