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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 135 Mio.

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 135 Mio.

06.09.2024 / 15:32 CET/CEST
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Mutares platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 135 Mio.

  * Anleiheemission trifft dank erfolgreichem Track-Record von Mutares auf
    hohe Investorennachfrage

  * Internationale Expansion ermöglicht dynamisches Wachstum und
    Portfolioausbau

  * Opportunitäten mit Umsatzvolumen von EUR 4,9 Mrd. in der Pipeline

  * Kurz- und mittelfristige Wachstumsziele bekräftigt

München, 6. September 2024 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in einem anfänglichen Volumen von EUR 135 Mio. und einer Laufzeit
von 5 Jahren ("Anleihe") zu begeben.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate)
zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein
Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter
anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten
Investmentvehikeln sowie (ii) Abtretung von konzerninternen Darlehen
besichert. Der Emissionsbetrag in Höhe von EUR 135 Mio. wurde erfolgreich
bei institutionellen Investoren platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013325407 in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM
der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission
zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine
Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der
internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, sowie für Rückkäufe von Schuldverschreibungen
unter der bestehenden Anleihe 2023/2027 (ISIN NO0012530965) im Volumen von
bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.

Aus der internationalen Expansion von Mutares im Zuge der Eröffnung von
neuen Standorten in China, Indien und in den USA ergeben sich für Mutares -
zusätzlich zu den Wachstumschancen in den bisherigen Kernmärkten in Europa -
neue Möglichkeiten zum Portfolioausbau. Der Kapitalzufluss aus der
Anleiheemission ermöglicht es Mutares, die sich bietenden Opportunitäten auf
der Kaufseite optimal zu nutzen. Dabei sind rund 34 % des geplanten
Investitionsvolumens für die neu erschlossenen Wachstumsregionen China,
Indien und USA vorgesehen. Mutares sieht aktuell attraktive
Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,9
Mrd.

Die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe spiegelt das Vertrauen der
Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen
Erfolg von Mutares wider.

Mit einem annualisierten Umsatz des aktuellen Portfolios von EUR 5,8 Mrd.
und einem Umsatz von EUR 4,9 Mrd. aus bereits unterzeichneten Akquisitionen
sowie einer Pipeline in Prüfung befindlicher Projekte ist Mutares auf dem
besten Weg, seine kommunizierten kurz- und mittelfristigen Wachstumsziele zu
erreichen. Diese sehen einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0
Mrd. bis 2025 beziehungsweise auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 vor. Im Zuge
des angestrebten Konzernumsatzwachstums wird weiterhin ein Jahresüberschuss
in der Mutares-Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. für das
Geschäftsjahr 2025 und von EUR 200 Mio. für das Geschäftsjahr 2028 erwartet.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Mit bereits 11 Akquisitionen
im laufenden Jahr haben wir ein hohes Tempo beim Portfolioausbau vorgelegt.
Die erfolgreiche Emission der neuen Anleihe ebnet den Weg, um unsere
ehrgeizigen Wachstumsziele zu erfüllen. Die hohe Investorennachfrage nach
unserer Anleihe und die positive Entwicklung unserer Aktie in den
zurückliegenden Jahren machen deutlich, dass Mutares für sämtliche
Anlegergruppen ein attraktives Gesamtpaket aus Wachstum, Zuverlässigkeit und
einem erfolgreichen Track-Record bietet. Durch die Laufzeit der Anleihe von
5 Jahren und dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Anleihe zu einem frühen
Zeitpunkt, konnte zudem ein ausgewogeneres Fälligkeitsprofil erreicht
werden."

Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint
Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als
Kommunikationsberater begleitet.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR
5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz
bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden.
Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus
Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden
aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser
Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding
von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125
Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio.
erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt
an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

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E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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Telefon: +33 06 26 59 49 05
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