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Neunte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Sofinter (derzeit von der Gammon Group gehalten) abgegeben

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vereinbarung
Neunte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot
zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Sofinter (derzeit von der Gammon
Group gehalten) abgegeben

12.10.2023 / 14:00 CET/CEST
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Neunte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat ein unwiderrufliches Angebot
zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Sofinter (derzeit von der Gammon
Group gehalten) abgegeben - Erhebliche Synergien in der NEM Energy Group
erwartet

  * Weltweit führender Anbieter von Industrie- und Versorgungskesseln mit
    starker Positionierung im Segment der Abhitzedampferzeuger

  * Bis Ende 2023 wird ein Umsatz von über EUR 250 Mio. erwartet

  * Transaktion soll erhebliche Synergien innerhalb der NEM Energy Group
    heben

München, 12. Oktober 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
hat indirekt über ein kontrolliertes Akquisitionsvehikel nach italienischem
Recht ein unwiderrufliches Angebot über den Erwerb einer großen
Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Gruppe abgegeben. Der Erwerb erfolgt
teilweise durch den Kauf von Aktien von den derzeitigen Aktionären und
teilweise durch die Zeichnung einer Kapitalerhöhung. Sofinter ist ein
führendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von
Dampferzeugern für verschiedene Märkte spezialisiert hat. Mit der Übernahme
stärkt Mutares das Segment Engineering & Technology. Der Abschluss der
Transaktion wird vor Ende 2023 erwartet und unterliegt der finalen
Genehmigung durch die kreditgebenden Banken.

Mit ca. 680 Mitarbeitenden produziert die Sofinter Gruppe in vier Fabriken
in Italien und Rumänien und gewährleistet europäische Qualitätsstandards.
Die Gruppe operiert mit vier Hauptmarken, Macchi, AC Boiler, Europower und
Itea: Macchi ist ein weltweit führender Hersteller von Industriekesseln und
Wärmerückgewinnungskesseln für den Öl- und Gassektor. AC Boilers ist ein
Global Player in der Herstellung von Großkesseln für Versorgungsunternehmen,
Abfallverbrennungs-/Biomassekesseln und Abhitzedampferzeuger (Heat Recovery
Steam Generator, kurz HRSG) für die Stromerzeugung. Europower ist als EPC-
und O&M-Unternehmen positioniert, das sich hauptsächlich auf den
Waste-to-Energy-Sektor konzentriert, während Itea, in der Entwicklung und
dem Verkauf von Anlagen aktiv ist, die auf der patentrechtlich geschützten
Technologie ISOTHERM Pwr® "Flameless" Oxy-Combustion basieren, sodass ein
breites Spektrum von Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette abgedeckt
wird. Die diversifizierte Produktpalette ist der Schlüssel zur Bedienung
vielfältiger Märkte und Kunden in mehr als 45 Ländern.

Durch ihre herausragenden technischen Kompetenzen und die kontinuierlichen
Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Gruppe gut positioniert,
um neue Marktchancen zu nutzen und ihr Dienstleistungsgeschäft weiter
auszubauen. Der Kundenstamm und die Technologie werden dazu beitragen, die
NEM Energy Group zu diversifizieren und das Aftermarket-Geschäft durch die
Kombination von NEM und Sofinter zu stärken.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Das breite Leistungsangebot
und der technologische Vorsprung der Sofinter Gruppe sind eine einzigartige
Gelegenheit, um in Kundensegmenten und Technologien zu expandieren. Mithilfe
des Mutares-Teams und der Synergien mit der NEM Energy Group können die
Technologien weiterentwickelt werden, um von der wachsenden Nachfrage nach
den Produkten zu profitieren. Sofinter passt ideal in unser Portfolio und
wir werden uns weiterhin für den anhaltenden Erfolg der Gruppe einsetzen."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,
Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit
Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR
4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz
bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

Ansprechpartner Presse
CROSSALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
CLAI
Matthieu Meunier
Telefon: +33 06 26 59 49 05
E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com


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