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Enapter AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen der Kapitalmaßnahme über insgesamt 12 Mio. Euro gestartet - Vollplatzierung gesichert

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Enapter AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen der Kapitalmaßnahme über
insgesamt 12 Mio. Euro gestartet - Vollplatzierung gesichert

25.11.2025 / 16:48 CET/CEST
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Enapter AG: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Rahmen der Kapitalmaßnahme über
insgesamt 12 Mio. Euro gestartet - Vollplatzierung gesichert

  * Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der
    Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro läuft bis zum
    10.12.2025 - Überbezug zugelassen

  * Ergänzende Nullkupon-Pflichtwandelanleihe über 9,6 Mio. Euro

  * Zwei institutionelle Bestandsaktionäre garantieren Vollplatzierung der
    Gesamttransaktion über 12 Mio. Euro

  * Beide Investoren vereinbaren Lock-Up über 6 Monate über die jeweilig
    gehaltene Gesamtposition ihrer Enapter-Anteile

  * Finanzierung soll Erreichen des Break Even in 2026 ermöglichen


Hamburg, 25. November 2025 - Die Enapter AG (ISIN DE000A255G02) startet ihre
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre am
26.11.2025. Altaktionäre können in der Bezugsfrist vom 26.11.2025 bis
einschließlich 10.12.2025 neue Aktien beziehen. Der Bezugspreis liegt bei
1,58 Euro je neuer Aktie. Angeboten werden bis zu 1.518.988 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien, sodass sich der Bruttoemissionserlös auf rd.
2,4 Mio. Euro beläuft. Das Bezugsverhältnis beträgt 20:1, d.h. für 20 alte
Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Der Bezug einer höheren
Aktienanzahl ist möglich (Überbezug), ein börslicher Handel der Bezugsrechte
findet nicht statt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet
nicht statt, diese werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg erfolgt nach der Börsenzulassung der neuen Aktien,
geplant am oder um den 11. Dezember 2025. Die neuen Aktien sind ab dem
01.01.2025 gewinnberechtigt.

Zusätzlich zu dieser Barkapitalerhöhung wurde eine unbesicherte, nachrangige
Nullkupon- Pflicht-Wandelanleihe im Volumen von rd. 9,6 Mio. Euro begeben
(siehe Ad hoc-Mitteilung vom 12.11.2025). Der Wandlungspreis beträgt analog
zur Kapitalerhöhung ebenfalls 1,58 Euro je Aktie. Die als Stakeholder Equity
Participation Securities (STEPS) strukturierte Gesamtransaktion hat damit
ein Gesamtvolumen von 12 Mio. Euro. Die Mittel fließen in die Stärkung der
Liquidität, die Umsetzung des Geschäftsplans sowie die Bearbeitung des
bestehenden Auftragsbestands. Auf Basis aktueller Planungen hält das
Management die Finanzierung für ausreichend, um im Geschäftsjahr 2026 den
operativen Break Even zu erreichen.

Die beiden bestehenden institutionellen Investoren Svelland Global Trading
Master Fund Limited und CVI-Investments, Inc. haben sich gemeinsam
verpflichtet, das gesamte Transaktionsvolumen von rund 12 Mio. Euro zu
zeichnen - abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.
Darüber hinaus haben beide Investoren einem Lock-Up von sechs Monaten für
ihre neu erworbenen sowie sämtliche bereits gehaltenen Aktien zugestimmt.

Die Gesamtposition, die dem Lock-Up unterliegt, umfasst rund 65 % der nach
der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Die Unterstützung unserer langjährigen
Shareholder ist ein echter Vertrauensbeweis in unsere Technologie und in die
Leistungsfähigkeit unserer Produktpalette. Wir sind nun bestens aufgestellt,
unsere Führungsrolle im Bereich der AEM-Technologie weiter auszubauen und so
grünen Wasserstoff als einem wichtigen Energieträger der Zukunft zum
Durchbruch zu verhelfen."

Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: "Enapter ist nicht nur einer der
Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktfuhrer. Wir
freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen
Beitrag zur globalen Umstellung auf grunen Wasserstoff weiterhin zu
unterstutzen."

Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: "Wir freuen uns, nicht
nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten
innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity
Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler,
aktienähnlicher Finanzierungen ein, die die Interessen aller Stakeholder
berücksichtigt und eine echte Win-Win-Situation fur Enapter und seine
Investoren schafft."

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative
Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und
bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und
seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige
Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien
wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem
Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als
360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,
Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die
Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-
und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong
Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und
Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Enapter AG
                   Bleichenbrücke 9
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         info@enapterag.de
   Internet:       www.enapterag.de
   ISIN:           DE000A255G02
   WKN:            A255G0
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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