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Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

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EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges
Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12
Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

12.11.2025 / 01:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12
Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

  * Transaktion setzt sich zusammen aus einer nachrangigen
    Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon sowie einer Barkapitalerhöhung mit
    (mittelbarem) Bezugsrecht

  * Mittel dienen der Umsetzung des aktuellen Auftragsbestands und
    Finanzierung der Gesellschaft bis zum Break Even 2026

Hamburg, 12. November 2025 - Der Vorstand der Enapter AG (ISIN DE000A255G02)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Kapitalmaßnahmen mit
einem Bruttoerlös von insgesamt 12 Mio. Euro durchzuführen.

Die Transaktion besteht aus der Begebung einer unbesicherten, nachrangigen
Nullkupon- Wandelanleihe mit Wandlungspflicht im Volumen von rd. 9,6 Mio.
Euro. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 1,58 pro
Aktie.

Zudem wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht
der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mio. Euro beschlossen.
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren
Bezugsrechts eingeräumt. Es werden rd. 1,5 Mio. neue Aktien zu einem
Bezugspreis von EUR 1,58 pro Aktie ausgegeben.

Die zwei institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund
Limited, über Mirabella Financial Services LLP Limited, und CVI Investments,
Inc. haben sich vertraglich verpflichtet, in Summe das gesamte
Transaktionsvolumen von 12 Mio. Euro zu zeichnen, abzüglich des Erlöses aus
dem Bezugsangebot. Des Weiteren wurde mit den beiden Investoren ein Lock-Up
von sechs Monaten für ihre bereits derzeit gehaltenen und im Rahmen der
Transaktion erworbenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen vereinbart.

Der erwartete Bruttogesamterlös von 12 Mio. Euro wird zur Stärkung der
Liquiditätsposition des Unternehmens und zur Umsetzung des Geschäftsplans
sowie des Auftragsbestands verwendet. Das Management hält diese Finanzierung
für ausreichend, um die angestrebte operative Gewinnschwelle (Break Even) im
Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

Veröffentlicht von

Gerrit Kaufhold
Vorstand


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Die Transaktion kombiniert eine Emission von Stakeholder Equity
Participation Securities ("STEPs") im Volumen von 9,6 Millionen Euro in Form
einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon mit einer
Eigenkapitalkomponente in Höhe von 2,4 Millionen Euro durch eine
Bezugsrechtsemission.

Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Wir freuen uns sehr über den
deutlichen Vertrauensbeweis unserer langjährigen Shareholder. Die
zusätzliche Liquidität sichert nicht nur die finanzielle Schlagkraft zur
Umsetzung unseres Geschäftsplans, sondern unterstreicht auch das Vertrauen
in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der AEM-Technologie. Wir sind
auf unserer Mission, grünen Wasserstoff durch modulare und patentgeschützte
AEM-Elektrolysetechnologie erschwinglich und skalierbar zu machen, damit
einen entscheidenden Schritt weiter."

Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: "Enapter ist nicht nur einer der
Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch der klare Marktführer. Wir
freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen
Beitrag zur globalen Umstellung auf grünen Wasserstoff weiterhin zu
unterstützen."

Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: "Wir freuen uns, nicht
nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern auch auf den Kapitalmärkten
innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity
Participation Securities (STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler,
aktienähnlicher Finanzierungen ein, die alle Stakeholder auf eine Linie
bringt und eine echte Win-Win-Situation für Enapter und seine Investoren
schafft."

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative
Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und
bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und
seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige
Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien
wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem
Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als
360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,
Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die
Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-
und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong
Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und
Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Enapter AG
                   Bleichenbrücke 9
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         info@enapterag.de
   Internet:       www.enapterag.de
   ISIN:           DE000A255G02
   WKN:            A255G0
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2228044



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