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Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG, VERAXA Biotech AG, erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung des Emissionsprospekts (F-4 Filing)

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Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG, VERAXA Biotech AG, erreicht
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung des
Emissionsprospekts (F-4 Filing)

17.07.2025 / 07:00 CET/CEST

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Die Einreichung des Emissionsprospekts unterstreicht den anhaltenden
Fortschritt von VERAXA auf dem Weg an die Börse und die Bewertung im
Milliardenbereich

Zürich, 17. Juli 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS),
ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von
Forschungsprojekten im Bereich Life Sciences, gibt bekannt, dass ihr
Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), an dem Xlife Sciences mit
rund 19% beteiligt ist und das zuvor eine geplante
Unternehmenszusammenführung mit der an der NASDAQ gelisteten SPAC Voyager
Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) angekündigt hatte, eine
Registrierungserklärung auf Prospekt F-4 bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dieses Prospekt enthält unter
anderem eine vorläufige Vollmachtserklärung.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf VERAXAs Weg zum Listing an der
NASDAQ. Auch wenn die Registrierungserklärung noch nicht für wirksam erklärt
wurde und deren Inhalt noch unvollständig und Änderungen vorbehalten ist,
enthält sie wesentliche Informationen über das geplante Geschäft von Voyager
sowie dessen Börsennotierung, über VERAXAs Entwicklungs-Pipeline,
Technologieplattform, Lizenzpartnerschaften, geistiges Eigentum und
F&E-Programme. Zudem beinhaltet sie das vorgeschlagene Business Combination
Agreement und die Anträge, über die die Voyager-Aktionäre abstimmen sollen.

Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird die
Eigenkapitalbeteiligung von VERAXA an der Transaktion etwa 1,3 Milliarden
USD betragen. Dementsprechend erhalten die VERAXA-Aktionäre rund 130
Millionen Stammaktien des fusionierten Unternehmens im Austausch für ihre
bestehenden VERAXA-Anteile. Die bestehenden Aktionäre und das Management von
VERAXA erhalten im Rahmen der Transaktion keine Barauszahlung und bringen
100% ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen ein.

Bei einem angenommenen Aktienkurs von 10,00 USD pro Aktie und ohne Rückgaben
durch öffentliche Aktionäre von Voyager wird erwartet, dass VERAXA (nach dem
Zusammenschluss) eine implizite Pro-forma-Marktkapitalisierung von rund 1,64
Milliarden USD bei Abschluss der Transaktion erreicht.

Nach Abschluss der Transaktion erwartet VERAXA einen Zugang von bis zu 253
Millionen USD an Barmitteln, die im Treuhandvermögen von Voyager gehalten
werden, vorbehaltlich der Zahlung der Transaktionskosten von VERAXA und
Voyager und unter der Annahme, dass keine Rückgaben durch öffentliche
Aktionäre von Voyager erfolgen.

Darüber hinaus befindet sich VERAXA aktiv in der Durchführung einer
«Crossover»-Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren, die
voraussichtlich vor Abschluss der Unternehmenszusammenführung abgeschlossen
wird.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die Einreichung
des Emissionsprospekts durch VERAXA ist ein starkes Signal für den
Fortschritt und bestätigt unser Vertrauen sowohl in VERAXA als auch in die
geplante Transaktion. Die Transaktion reflektiert die Qualität und globale
Relevanz der Technologie und Pipeline von VERAXA. Mit einem klaren
strategischen Fahrplan, starkem Investoreninteresse und einem angestrebten
NASDAQ-Listing ist VERAXA gut positioniert, um ein globaler Akteur im
Bereich der Onkologie-Therapien zu werden. Genau dieser
Wertentwicklungsprozess ist das Ziel unseres Portfolios.»

Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitgründer von VERAXA, fügte hinzu: «Wir
freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein auf VERAXAs Weg zu einem
börsennotierten Unternehmen bekannt zu geben. Die Einreichung unserer
Registrierungserklärung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Zugang
zum öffentlichen Kapitalmarkt dar und unterstreicht unsere Vision, die
nächste Generation sicherer und hochwirksamer Krebstherapien zu Patienten zu
bringen. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer erfolgreichen Umsetzung der
Fusion mit Voyager.»

Xlife Sciences hält derzeit rund 19% der Anteile an VERAXA und sieht in
dieser Transaktion - welche die Bewertung von Xlife Sciences deutlich
erhöhen wird - eine bedeutende Bestätigung des eigenen Geschäftsmodells, das
akademische Innovationen mit marktorientierter Kommerzialisierung verbindet.
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet,
vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen
Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen, einschließlich einer Investorenpräsentation und
Unterlagen zur geplanten Transaktion, sind über das EDGAR-System der SEC
unter www.sec.gov verfügbar.

Finanzkalender

     Halbjahresbericht 2025    23. September 2025
Kontakt
Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis
Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,
Talacker 35,
8001 Zurich,
Schweiz,
Tel. +41 44 385 84 60
info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,
Handelsregister Zurich CHE-330.279.788
Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Berater

Die Anne Martina Group fungiert als exklusiver M&A-Berater von VERAXA. Duane
Morris LLP übernimmt die rechtliche Beratung von VERAXA. Winston & Strawn
LLP agiert als rechtlicher Berater von Voyager. Cantor Fitzgerald ist als
Kapitalmarktberater von Voyager tätig.

Uber Xlife Sciences AG (SIX:XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und
Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung
vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen
Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,
Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere
Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und
Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt
sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen
Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und
kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste
Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.
Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG

Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung
und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen
antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von
innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der
Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von
Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in
und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf
wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für
Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut
für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Weitere
Informationen unter https://www.veraxa.com/

Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)

Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember
2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der
Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des
Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition,
Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem
oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird
von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in
den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf
ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Weitere
Informationen unter https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains
forward-looking statements. Readers are cautioned that any such
forward-looking statements are not guarantees of future performance and
involve risks and uncertainties, and that actual results may differ
materially from those in the forward-looking statements as a result of
various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update
or revise any forward-looking statements.

More information about the Participants in the Solicitation,
Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can
be found in the attached document.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Xlife Sciences AG
                     Talacker 35
                     8001 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 385 84 60
   E-Mail:           info@xlifesciences.ch
   Internet:         www.xlifesciences.ch
   ISIN:             CH0461929603
   Valorennummer:    A2PK6Z
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2170940



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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