Märkte & Kurse

Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

^
EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur
Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

08.03.2024 / 19:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur
Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab

  * Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur durch die erfolgreiche
    Anpassung und Verlängerung seiner bestehenden Term-Fazilitäten in Höhe
    von umgerechnet EUR 1,1 Milliarden angesichts des starken Interesses der
    Kreditgeber

  * Das Unternehmen nimmt einen zusätzlichen Gesamtbetrag in Höhe von
    umgerechnet EUR 500 Millionen an Term-Fazilitäten auf und beabsichtigt
    mindestens EUR 300 Millionen für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
    Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen; der
    verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
    wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können

  * Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, zusätzlich Term-Fazilitäten
    in Höhe von etwa EUR 550 Millionen koreanischen Won zu platzieren, die
    die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300 Millionen ersetzen und
    erhöhen werden, und beabsichtigt etwa EUR 250 Millionen für den Rückkauf
    ausstehender Schulden zu verwenden

  * Delivery Hero verlängert die Fälligkeit seiner bestehenden
    Term-Fazilitäten von August 2027 auf Dezember 2029, reduziert den
    Zinssatz und passt den Währungsmix seiner Schulden besser an seine
    Cashflows an


Berlin, 8. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die "Gesellschaft"
oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute
die erfolgreiche Syndizierung seiner Anfang dieser Woche initiierten
Term-Loan- Finanzierungstransaktion bekannt. In deren Zuge wird die
bestehende Term-Fazilität in Höhe von USD 813 Millionen verlängert und eine
zusätzliche, mit der bestehenden Term-Fazilität frei handelbare
Add-on-Fazilität mit einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500
Millionen aufgenommen ("US Dollar Term Fazilität"). Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, Term-Fazilitäten in Höhe von umgerechnet rund
EUR 550 Millionen in koreanischen Won zu platzieren, die im Dezember 2029
fällig werden und die die bestehende Term-Fazilität in Höhe von EUR 300
Millionen ersetzen und erhöhen werden ("Korean Won Term Fazilität").

Auf Basis des starken Interesses der Kreditgeber führt die Transaktion zu
einer erfolgreichen Änderung der bestehenden Term-Fazilitäten von Delivery
Hero zugunsten des Unternehmens, einer Verlängerung der Fälligkeit von
August 2027 auf Dezember 2029 und einer Senkung des Zinssatzes der US Dollar
Term Fazilität von einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75% p.a. auf einen
Zinssatz von Term SOFR plus 5,00 % p.a.

Delivery Hero beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen der US Dollar Term
Fazilität für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit
Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere Ankündigungen zu
diesen Rückkäufen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag
wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere
Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können. Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse in Höhe von etwa EUR 250 Millionen
aus der Korean Won Term Fazilität für den Rückkauf ausstehender
Verbindlichkeiten zu verwenden.

Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit dem Jahr
2020 und der bestehenden Term-Fazilitäten im Jahr 2022 sowie des Abschlusses
eines revolvierenden Konsortialkredits im Jahr 2022 ist diese Transaktion
ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte
Finanzierungsquellen zuzugreifen.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir freuen uns sehr über
die starke Resonanz unserer Finanzierungstransaktion in den
Fremdkapitalmärkten. Dass unsere Term-Fazilitäten signifikant zu unseren
Gunsten angepasst wurden, ist ein Beweis für den Erfolg, den Delivery Hero
in den letzten zwei Jahren hatte: Delivery Hero ist erfolgreich in die
Gewinnzone vorgedrungen und hat die Grundlage für ein Geschäft gelegt, das
in naher Zukunft einen erheblichen Free Cash Flow generieren wird. Durch die
Aufnahme von Term-Fazilitäten in koreanischen Won wird unser Schuldenmix
weiter an unsere Cashflows angenähert und Delivery Hero erhält Zugang zu
einer neuen Gruppe von Kreditgebern."

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte J.P. Morgan als Global
Coordinator, Lead Arranger und Sole Physical Bookrunner. UniCredit, HSBC,
Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING und Standard Chartered
fungierten als Joint Lead Arranger auf der US Dollar Term Facility
Transaktion. White & Case LLP fungierte als Rechtsberater für Delivery Hero
und Milbank LLP fungierte als Rechtsberater für die Arranger.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Corporate & Financial Communications

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Christoph Bast

Leiter Investor Relations

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine
Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine
Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.


---------------------------------------------------------------------------

08.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
                   Oranienburger Straße 70
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 5444 59 105
   Fax:            +49 (0)30 5444 59 024
   E-Mail:         ir@deliveryhero.com
   Internet:       www.deliveryhero.com
   ISIN:           DE000A2E4K43
   WKN:            A2E4K4
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    1854983



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1854983 08.03.2024 CET/CEST

°