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Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und
Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den
Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

04.03.2024 / 07:31 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und
Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den
Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen

Berlin, 4. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den
Start einer Finanzierungstransaktion an, um die bestehenden USD 813
Millionen Kreditlinie und EUR 300 Millionen Kreditlinie ("Dollar Term
Facility" bzw. "Euro Term Facility") zu ändern und zu verlängern sowie um
eine oder mehrere Kreditlinien mit einen Gesamtbetrag entsprechend etwa EUR
500 Millionen aufzustocken ("Add-on Term Facilities", zusammen mit der
Dollar Term Facility und der Euro Term Facility, die "Kreditlinien").

Die Transaktion wird initiiert, um die Bedingungen von Delivery Heros
bestehenden Kreditlinien zugunsten der Gesellschaft zu ändern, die Laufzeit
von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern und die Fremdkapitalkosten
zu senken.

Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der Add-on Term
Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Abhängig von der Dynamik und dem
Ergebnis dieses Rückkaufs, wird der verbleibende Betrag für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet, was auch weitere Rückkäufe ausstehender
Wandelanleihen einschließt.

Im Hinblick auf den Rückkauf der Wandelanleihen beabsichtigt die
Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten, um (i) die 2025
Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) mit
einem zum heutigen Stand ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 500
Millionen, nach einem bereits erfolgten Rückkauf in Höhe von EUR 250
Millionen im Jahr 2023) und (ii) die 2026 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe
mit Fälligkeit 2026 (ISIN: DE000A3MP429) mit einem zum heutigen Stand
ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen), teilweise gegen
Barzahlung zurückzukaufen. Die Entscheidung, die Rückkaufangebote
anzunehmen, liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der
Gesellschaft. Weitere Ankündigungen in Bezug auf solche Rückkäufe werden zu
gegebener Zeit erfolgen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading Update vom 14.
Februar 2024. Delivery Hero erwartet ein Wachstum des Bruttowarenwertes
("GMV")
von 7-9% gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des Gesamtumsatzes der
Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr. Ferner erwartet der Konzern, im
Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Millionen und
einen positiven Free Cash Flow zu generieren.

Bezüglich der Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen GMV, GMV,
Gesamtumsatz der Segmente und bereinigtem EBITDA, verweist Delivery Hero auf
die entsprechenden Definitionen, die sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite
79 im Kapitel A "Konzernprofil" im zusammengefassten Lagebericht befinden,
der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht
wurde.

Anmerkung:

Die Wachstumsraten für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente für das
Geschäftsjahr 2024 basieren auf konstanten Wechselkursen und ohne
Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern.
Das bereinigte EBITDA und der Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024 sind in
Berichtswährung und unter Berücksichtigung der Rechnungslegung in
Hochinflationsländern angegeben. Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash
Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne
Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und
Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben (CapEx) und der
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt
Zinserträge und -aufwendungen aus.

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Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:
Christoph Bast
Head of Investor Relations
+49 160 30 13 435
ir@deliveryhero.com

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unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
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   Unternehmen:    Delivery Hero SE
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1850009 04.03.2024 CET/CEST

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