18.07.2024-
Tui will Wandelanleihen zurückkaufen - KfW-Kredit soll 2025 abgelöst werden
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui will mit dem Angebot neuer Wandelschuldverschreibungen Geld für den Rückkauf umlaufender Papiere einnehmen. So sollen Wandelanleihen im Umfang von rund 475 Millionen Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgegeben werden, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Die Hannoveraner wollen nach der Preisfestsetzung der neuen Anleihen dann alte Wandelanleihen mit der Fälligkeit 2028 für bis zu 472 Millionen Euro zurückkaufen.
Das Angebot stelle den letzten Schritt zur Refinanzierung der von der staatlichen Förderbank KfW erhaltenen Kreditlinie dar, um diese nun wie vertraglich vereinbart von derzeit 550 Millionen Euro auf rund 220 Millionen Euro zu senken. Der verbleibende Betrag soll dann in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 zurückgegeben werden. Tui hatte in der Corona-Zeit Staatshilfe bekommen, um eine Pleite des weltgrößten Reisekonzerns abzuwenden.
Darüber hinaus werde das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten würden deutlich reduziert, hieß es vom Konzern. Die Tui-Aktie gab im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um 0,7 Prozent nach./men/he |
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