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The Platform Group AG: Anleihe 2024/2028 mit einem Volumen von EUR 30 Mio. erfolgreich platziert

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EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
The Platform Group AG: Anleihe 2024/2028 mit einem Volumen von EUR 30 Mio.
erfolgreich platziert

01.07.2024 / 15:15 CET/CEST
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AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
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The Platform Group AG: Anleihe 2024/2028 mit einem Volumen von EUR 30 Mio.
erfolgreich platziert

  * Hohes Interesse an der ersten Anleihe der The Platform Group AG

  * Platzierungsvolumen auf EUR 30 Mio. begrenzt

  * Vorzeitige Beendigung der Platzierungsfrist

  * Zinssatz auf 8,875 % p.a. festgelegt


Düsseldorf, 1. Juli 2024. Die Nachfrage nach der ersten Unternehmensanleihe
der The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), einem führenden
Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Erwartungen des
Unternehmens übertroffen. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN:
NO0013256834, WKN A383EW) stieß bei institutionellen Investoren im In- und
Ausland auf reges Interesse und wurde überzeichnet.

Infolge der großen Nachfrage hatte das Unternehmen das Zeichnungsende auf
den 1. Juli 2024 vorgezogen und das Platzierungsvolumen auf 30 Mio. Euro
begrenzt. Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung.
Die Unternehmensanleihe 2024/2028 ist nach norwegischem Recht konzipiert
(Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der endgültige Zinssatz
wurde am Ende der Angebotsfrist auf 8,875 % p.a. festgelegt und wird
halbjährlich nachträglich gezahlt.

Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders
bis zu EUR 3.000 wurden voll zugeteilt, Zeichnungen ab EUR 4.000 wurden
jeweils mit circa 80% zugeteilt. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli
2024. An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2028
in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment
Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 2. Juli 2024
ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen im
Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem
Begebungstag vorgesehen.

Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Das starke Interesse von
Investoren aus dem In- und Ausland an unserer ersten Unternehmensanleihe und
die deutliche Überzeichnung zeigen uns, dass unser Geschäftsmodell positiv
wahrgenommen wird und Investoren überzeugt. Die Orderbücher zur Anleihe
wurden nun geschlossen. Vor dem Hintergrund der attraktiven Marktchancen
sehen wir gute Chancen, das Jahr 2024 sehr positiv zu gestalten und gute
Targets in profitablen Nischen zu übernehmen."

Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
als Lead Manager, bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als
Financial Advisors, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch
CROSS ALLIANCE communication als Kommunikationsberater.

Hinweis:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
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Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts
getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (
https://corporate.the-platform-group.com/de/) in der Rubrik "Investors"
kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
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bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
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oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
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Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
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Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
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von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
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von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
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Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
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Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
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beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
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noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG);
ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ZEICHNEN ODER KAUFEN.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene
Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl
B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,
Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe
hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem
Jahr 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen
vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei
einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


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01.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Platform Group AG
                   Schloss Elbroich, Am Falder 4
                   40589 Düsseldorf
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@the-platform-group.com
   Internet:       https://the-platform-group.com/
   ISIN:           DE000A2QEFA1
   WKN:            A2QEFA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange
   EQS News ID:    1937067



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1937067 01.07.2024 CET/CEST

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