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Noratis AG beruft Anleihegläubigerversammlung für Prolongation der Anleihe 2020/2025 ein

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Noratis AG beruft Anleihegläubigerversammlung für Prolongation der Anleihe
2020/2025 ein

08.07.2024 / 08:14 CET/CEST
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Noratis AG beruft Anleihegläubigerversammlung für Prolongation der Anleihe
2020/2025 ein

Eschborn, 8. Juli 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:
A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der mit 30 Mio. Euro
emittierten 5,5 % Inhaberschuldverschreibung 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 /
WKN: A3H2TV) ("Noratis-Anleihe 2020/2025") ein Restrukturierungskonzept nach
Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen
(Schuldverschreibungsgesetz - "SchVG") zur Abstimmung vorzulegen. Grund
hierfür ist, dass nach Einschätzung des Vorstands die planmäßige Rückführung
der Noratis-Anleihe 2020/2025 zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025
aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist. In diesem
Zusammenhang werden die Gläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am
10. September 2024 in Eschborn stattfindenden Anleihegläubigerversammlung
eingeladen.

Das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept enthält im Wesentlichen folgende
Eckpunkte:

  * Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31.
    Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der
    Anleihe berechtigt ist, und

  * Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als Gemeinsamer
    Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2025.

Mit der geplanten Prolongation der Anleihe erhält die Noratis AG die
notwendige Flexibilität bei der geplanten Veräußerung von
Immobilienportfolios. Derzeit ist der Immobilienmarkt von einer sehr
geringen Transaktionszahl geprägt. Objektveräußerungen sind deshalb oftmals
nur zu wirtschaftlich ungünstigen Bedingungen möglich. Mit der Verlängerung
ist die Noratis nicht darauf angewiesen, bereits jetzt zusätzliche Verkäufe
für die Rückzahlung der Anleihe vorzunehmen. Da in Zukunft ein wieder
verbessertes Marktumfeld erwartet wird, kann durch eine Verlängerung eine
Veräußerung zu voraussichtlich besseren Konditionen erfolgen. Dies sichert
die Substanz in der Noratis AG und die Rückzahlung der Anleihe am Ende der
Laufzeitverlängerung.

Gleichzeitig hat der Großaktionär der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH
& Co. KG (Merz), die derzeit 65,1 % der Aktien hält, ihre Verpflichtung aus
der Investorenvereinbarung in Bezug auf die Erbringung von Bareinlagen im
Rahmen von Kapitalerhöhungen in Höhe von 10 Mio. Euro für das laufende Jahr
2024 bestätigt. Zudem hat Merz in Aussicht gestellt, weitere bis zu 16 Mio.
Euro auch nach 2024 unter Einbindung der Aktionäre im Rahmen einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung einzubringen. Die Details hierzu sind künftig
noch zwischen der Noratis AG und Merz zu vereinbaren. Zudem ist
beabsichtigt, die Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8) mit
Fälligkeit zum 13. August 2027 ebenfalls frühzeitig bis zum 31. Dezember
2029 zu verlängern. Diese Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio.
Euro wird von einem Gläubiger gehalten. Gespräche hierfür wurden bereits
aufgenommen.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung am 10. September
2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen. Die
hierfür erforderliche Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o
Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de erfolgen. Für die Teilnahme benötigen Anleger einen
"Besonderen Nachweis und Sperrvermerk", der bei der depotführenden Bank
angefordert werden muss. Ein entsprechendes Musterformular finden Sie auf
der Website der Noratis AG unter https://noratis.de/investor-relations/ in
der Rubrik "Anleihegläubigerversammlung". Falls Anleihegläubiger nicht
persönlich teilnehmen möchten, können sie den Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen erteilen. Für die
Beschlussfähigkeit müssen wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden
Schuldverschreibungen der Noratis-Anleihe 2020/2025 bei der
Gläubigerversammlung vertreten sein. Wenn die erforderliche Präsenz nicht
erreicht werden sollte, wird unverzüglich eine zweite
Anleihegläubigerversammlung mit denselben Tagesordnungspunkten einberufen.
Diese ist im Hinblick auf die Restrukturierung der Anleihe 2020/2025
beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der ausstehenden Anleihe vertreten
sind.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend
in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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   Unternehmen:    Noratis AG
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   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
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