Märkte & Kurse

DEUTZ AG: DEUTZ AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Bezugsrechtsauschluss

^
EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
DEUTZ AG: DEUTZ AG beschließt 10 %-Barkapitalerhöhung aus genehmigten
Kapital mit Bezugsrechtsauschluss

02.07.2024 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN
DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.

Köln, 2. Juli 2024 - Der Vorstand der DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Hierzu soll das Grundkapital
der DEUTZ AG um bis zu 10 % durch Ausgabe von bis zu 12.614.719 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 138.761.914 Stückaktien erhöht
werden. Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2024
gewinnberechtigt sein. Die Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach
dieser Mitteilung eingeleitet. Die neuen Aktien werden ausschließlich
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb
angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der
auszugebenden Aktien und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach
Abschluss des Verfahrens durch den Vorstand der DEUTZ AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festgelegt und bekanntgegeben.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf voraussichtlich am 5. Juli
2024 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in
die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll
voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen
Aktien ist voraussichtlich für den 8. Juli 2024 vorgesehen.

Die "Dual+"-Strategie des Unternehmens zielt u. a. darauf ab, ein
zukunftsfähiges Portfolio aufzubauen und den DEUTZ-Konzern ("DEUTZ") durch
die Erweiterung seines Produktökosystems resilienter aufzustellen. Dabei
setzt DEUTZ neben organischem Wachstum auch auf einen Buy-and-Build-Ansatz
und hat in diesem Zusammenhang kürzlich einen Vertrag zum Erwerb von Blue
Star Power Systems, einem Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten,
unterzeichnet. [1] Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
verschafft DEUTZ mit Blick auf seine Finanzlage die Flexibilität, nach
erfolgter Kaufpreiszahlung auch weiterhin in anorganisches Wachstum
investieren zu können.

Die DEUTZ AG verpflichtet sich im Rahmen der Transaktion zu einem
sogenannten Lock-Up, d. h. das Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten
keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben
oder eine weitere Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen.

Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiten die Transaktion als Joint
Global Coordinator & Joint Bookrunner.

Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und
Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

*******

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ
AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es
handelt sich um eine nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in
der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur
an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der DEUTZ AG enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren
diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ
AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen
spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan der
DEUTZ AG oder öffentlichen Quellen entnommen sind, die von der DEUTZ AG
nicht unabhängig überprüft oder bewertet wurden und die sich als richtig
oder falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung
oder die Ergebnisse der DEUTZ AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die
DEUTZ AG tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der
Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer
Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

[1] Vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Juni 2024.


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

02.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEUTZ AG
                   Ottostraße 1
                   51149 Köln (Porz-Eil)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)221 822 2491
   Fax:            +49 (0)221 822 3525
   E-Mail:         svenja.deissler@deutz.com
   Internet:       www.deutz.com
   ISIN:           DE0006305006
   WKN:            630500
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1938197



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1938197 02.07.2024 CET/CEST

°