Schlote Holding GmbH: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit für Neustrukturierung der Anleihe 2019/2024

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Schlote Holding GmbH: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit für
Neustrukturierung der Anleihe 2019/2024

21.05.2024 / 16:30 CET/CEST
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Schlote Holding GmbH: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit für
Neustrukturierung der Anleihe 2019/2024

Harsum, 21. Mai 2024 - Die Schlote Holding GmbH gibt bekannt, dass die
heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2019/2024 (ISIN:
DE000A2YN256) in Harsum mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der
abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst hat:

  * Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe um 50 % auf 12,5 Mio.
    Euro durch pro rata Reduktion des Nennbetrags auf 500,00 Euro je
    Schuldverschreibung im Wege eines bedingten Forderungsverzichts
    (Zustimmung von 94,96 %)

  * Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 21. November 2029 und
    Anpassung des Rückzahlungsbetrags durch jährliche Teilrückzahlungen in
    Höhe von 500.000 Euro ab dem 21. November 2024 (Zustimmung von 95,13 %)

  * Stundung der am 21. Mai 2024 fälligen Zinsen bis zur Rückzahlung
    (Zustimmung von 95,11 %)

  * Anpassungen von Bestimmungen zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen
    (Zustimmung von 95,13 %)

  * Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 6 (a) (i) der
    Anleihebedingungen (Zinszahlung) sowie Modifikation des Kündigungsrechts
    gemäß § 6 (a) (v) der Anleihebedingungen (Zustimmung von 95,13 %)

  * Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 490 BGB (Zustimmung
    von 95,13 %)

  * Wahl eines gemeinsamen Vertreters (Zustimmung von 94,60 %)

  * Ermächtigungen des gemeinsamen Vertreters (Zustimmung von 94,60 %)

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 25 Mio.
Euro waren Anleihen im Nominalwert von 10,061 Mio. Euro vertreten, was einer
Präsenz von 40,24 % entsprach, die damit über dem erforderlichen Quorum von
mindestens 25 % lag.

Jürgen Schlote, CEO der Schlote Holding GmbH, und Dr. Michael Bormann, CFO,
bedankten sich im Namen der Geschäftsführung, aber auch für den Betriebsrat
und die Belegschaft bei allen Anleihegläubigern, die durch ihr Votum ihre
Unterstützung und ihr Vertrauen zum Ausdruck gebracht haben und damit die
dringend erforderliche Restrukturierung der Anleihe ermöglichten. Genauso
bedankten sie sich bei der SdK für die vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit sowie bei der Lewisfield Deutschland GmbH für die gute
Verhandlungsbegleitung.

Die Zahlung der Teilnahmevergütung wird nach dem Vollzug der Beschlüsse der
Gläubigerversammlung, voraussichtlich im Juni 2024 erfolgen.

IR-Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu


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