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Klöckner & Co erwirbt National Material of Mexico und stärkt seine führende Position in Stahlhandel und -verarbeitung in Nordamerika

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EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Klöckner & Co erwirbt National Material of Mexico und stärkt seine führende
Position in Stahlhandel und -verarbeitung in Nordamerika

19.12.2022 / 18:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Ausbau des Geschäfts von Klöckner & Co in Nordamerika über die
    US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation

  * Übernahme erhöht die Präsenz von Kloeckner Metals Corporation in Mexiko
    und schafft Kundennähe in einer für die Automobil- und Industriesektoren
    wichtigen Region

  * Kaufpreis von 340 Mio. US-Dollar auf einer barmittel- und schuldenfreien
    Basis stellt eine hochattraktive Erweiterung der Aktivitäten von
    Klöckner & Co dar

  * Unterstützung des strategischen Ziels, das Produktportfolio und das
    Service-Center-Geschäft von Klöckner & Co auszubauen

Monterrey, Mexiko / Duisburg, Deutschland, 19. Dezember 2022 - Klöckner & Co
hat die Übernahme von National Material of Mexico ("NMM") mit zehn
Standorten in ganz Mexiko über seine US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals
Corporation (KMC) vereinbart. NMM ist ein führendes unabhängiges
Service-Center-Unternehmen sowie Anbieter von Werkstoffen für die
Automobilindustrie und andere industrielle Endmärkte in Nordamerika. KMC
kann durch die Akquisition seine Präsenz in Mexiko deutlich erhöhen und
seine Position dort stärken, wo die bedeutendsten Automobil- und
Industriekunden ansässig sind. Die Parteien haben sich auf einen Kaufpreis
von 340 Mio. US-Dollar auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis
geeinigt.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Die
Übernahme von National Material of Mexico verdeutlicht unsere Fokussierung
auf nachhaltiges Wachstum und ist für uns von großer strategischer
Bedeutung. Sie wird unsere führende Position in der Stahl- und
Metalldistribution sowie im Stahl-Service-Geschäft in Nordamerika stärken.
In Zukunft werden wir unseren Kunden im wachsenden und attraktiven
mexikanischen Markt direkt vor Ort ein erheblich größeres Produkt- und
Service-Portfolio anbieten."

John Ganem, CEO der Kloeckner Metals Corporation: "National Material of
Mexico passt sehr gut zu unserer Strategie und ist der ideale Partner für
künftiges Wachstum von Kloeckner Metals Corporation. Unsere Kunden werden
von dieser Transaktion nachhaltig profitieren - unter anderem durch einen
besseren Zugang zu Elektroband, um die wachsenden Investitionen in
erneuerbare Energien und die steigende Nachfrage nach E-Mobilität in
Nordamerika zu unterstützen. Wir freuen uns außerordentlich darauf, unser
Produkt- und Serviceangebot gemeinsam mit NMM weiterzuentwickeln."

NMM ist eine hervorragende strategische Ergänzung für KMC und wird dem
Unternehmen zukünftig eine Wachstumsplattform im Markt bieten. Da sich die
beiden Unternehmen insbesondere bei der regionalen Abdeckung, den
Kundensegmenten und mit Blick auf die starke Position von NMM im
Automobilsektor hervorragend ergänzen, ist der Zusammenschluss ein logischer
Schritt für beide Unternehmen. Zudem ist Mexiko mit seiner Nähe zu den USA
und dem hochqualifizierten Arbeitsmarkt vor Ort überaus attraktiv für KMC.
Alle bedeutenden Automobilkonzerne der Welt produzieren in dem Land und es
wird erwartet, dass die Zahl der dort hergestellten Fahrzeuge in Zukunft
erheblich steigen wird. Gleichzeitig stocken Automobilhersteller ihre
Lagerbestände wieder auf, um die aufgestaute Nachfrage im
Privatkundengeschäft und die zyklische Flottenerneuerung bei Firmenkunden in
den kommenden Jahren bedienen zu können. Gestützt wird der positive Ausblick
durch die schnell wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die innerhalb
des Automobilmarkts eine zukunftssichere Nische darstellen.

KMC wird auf diesen Stärken aufsetzen, um seine Marktposition auszubauen,
das Produktangebot zu erweitern und die bestehenden Kundenbeziehungen
auszuweiten. Die Akquisition von NMM bietet KMC außerdem eine attraktive
Eintrittsmöglichkeit in den exklusiven Markt für Elektroband, den NMM
bereits mit großem Wachstumspotential bedient, und für den es
Management-Expertise sowie wertvolles Know-how aufgebaut hat. Dadurch wird
KMC seinen Kunden künftig einen besseren Zugang zu Elektroband bieten -
einem weichen, magnetischen Material, das zum Beispiel bei
Pkw-Elektromotoren und Transformatoren zum Einsatz kommt. Darüber hinaus
werden auch das Service-Center-Geschäft und die Stahlverarbeitungskompetenz
von NMM das gemeinsame Angebot stärken. Das kombinierte Unternehmen deckt
mit insgesamt 55 Standorten und 2.600 Beschäftigten alle relevanten Regionen
der USA und Mexikos auf breiter Basis ab.

National Material of Mexico ist mit zehn Standorten im Automobilsektor
besonders stark vertreten

NMM wurde 1999 gegründet und beliefert als ein führendes unabhängiges
Stahl-Service-Unternehmen und Anbieter von Stahl, Elektroband, Aluminium und
Edelstahl den Automobilsektor und weitere industrielle Endmärkte in
Nordamerika. Das Unternehmen mit Sitz in Monterrey hat zehn Standorte in
ganz Mexiko. Das Leistungsportfolio von NMM in der Anarbeitung umfasst unter
anderem Schlitzen, Ablängen, Richten, Multistanzen, konfiguriertes Stanzen
und Kernbearbeitung. Nach Abschluss der Transaktion wird NMM unter der
'Kloeckner Metals'-Marke positioniert.

Das überaus erfahrene Managementteam bestehend aus Carl Grobien, President
von National Material of Mexico, und Steve Badyna, Vice President National
Material Electrical, wird an Bord bleiben und auch im kombinierten
Unternehmen das Wachstum weiter vorantreiben.

NMM beschäftigt in der aktuellen Unternehmensaufstellung rund 500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen
Umsatz von rund 610 Mio. US-Dollar. Der Erwerb soll mit bestehender
Liquidität finanziert werden. Darüber hinaus hat Klöckner & Co durch eine
Ausweitung der Kreditfazilitäten auf 650 Mio. US-Dollar seinen finanziellen
Spielraum in den USA erweitert. Mit einem Enterprise-Value-Multiple von rund
6,7 auf Basis des für 2022 erwarteten EBITDA stellt die Transaktion eine
hochattraktive und unmittelbar wertsteigernde Erweiterung der Aktivitäten
von Klöckner & Co dar. Klöckner & Co treibt damit seine strategischen Ziele
weiter voran und behält gleichzeitig eine starke Bilanz.

Im Rahmen der Unternehmensstrategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging
Strengths" verfolgt Klöckner & Co eine umfassende Ausweitung des Produkt-
und Serviceportfolios. Der Erwerb von NMM ermöglicht es, dass Kunden
zukünftig Stahl, Elektroband, Aluminium und Edelstahl direkt vor Ort in
Mexiko kaufen können.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen kartellrechtlichen
Genehmigungen und dürfte noch vor dem Sommer 2023 vollzogen werden.

Für die Definition des Begriffes EBITDA wird auf unsere Homepage (abrufbar
unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht
2021, S. 36 (abrufbar unter
https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-
und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.
Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13
Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der
Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021
erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. EUR. Mit dem
Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und
Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das
Unternehmen seine Ambition als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie.
Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen
Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und
Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte
sich das Unternehmen zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für
Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in
Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der
Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Über Kloeckner Metals Corporation:

Die Kloeckner Metals Corporation (KMC) ist eine Tochtergesellschaft von
Klöckner & Co mit Sitz in Roswell im US-Bundesstaat Georgia und zählt zu den
größten Distributoren für Stahl- und Metallprodukte und zu den führenden
Stahl-Service-Unternehmen in Nordamerika. KMC beschäftigt in 45
Niederlassungen in den USA und Mexiko rund 2.100 Menschen und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,1 Mrd. US-Dollar.
Das Unternehmen bietet seinen Kunden modernste Fertigungs- und
Verarbeitungstechnologien und die innovativsten Lieferkettenlösungen.

Über National Material of Mexico:

NMM beliefert als ein führendes unabhängiges Stahl-Service-Unternehmen und
Anbieter von Stahl, Elektroband, Aluminium und Edelstahl den Automobilsektor
und weitere industrielle Endmärkte in Nordamerika. Das Unternehmen mit Sitz
in Monterrey hat zehn Standorte in ganz Mexiko. NMM beschäftigt in der
aktuellen Unternehmensaufstellung rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 610 Mio. US-Dollar. Das
Leistungsportfolio von NMM in der Anarbeitung umfasst unter anderem
Schlitzen, Ablängen, Richten, Multistanzen, konfiguriertes Stanzen und
Kernbearbeitung.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse
Christian Pokropp - Pressesprecher
Head of Corporate Communications |
Head of Group HR
Telefon: +49 203 307-2050
E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren
Felix Schmitz
Head of Investor Relations |
Head of Strategic Sustainability
Telefon: +49 203 307-2295
E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com


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19.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Klöckner & Co SE
                   Am Silberpalais 1
                   47057 Duisburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)203 / 307-0
   Fax:            +49 (0)203 / 307-5000
   E-Mail:         info@kloeckner.com
   Internet:       www.kloeckner.com
   ISIN:           DE000KC01000
   WKN:            KC0100
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1516709



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1516709 19.12.2022 CET/CEST

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