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EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung (deutsch)
RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine Pflichtwandelschuldverschreibung
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EQS-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Kapitalmaßnahme
RWE Aktiengesellschaft: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - RWE AG erwirbt
Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. und begibt eine
Pflichtwandelschuldverschreibung
01.10.2022 / 21:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
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Die RWE Aktiengesellschaft hat heute mit Consolidated Edison Inc., New York,
einen Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Con Edison Clean
Energy Businesses, Inc., New York, geschlossen.
Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. ist ein im US-amerikanischen Markt
führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern mit einem
operativen Portfolio von ca. 3,1 GWAC und einem ca. 7,3 GWAC großen
Entwicklungsportfolio. Mit der Akquisition erweitert RWE sein globales
Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziert
das Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Zudem stärkt RWE
sein US-amerikanisches Geschäft und diversifiziert sich damit auch
geographisch weiter. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere noch
unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.
Der Kaufpreis für die Akquisition beträgt 6,8 Mrd. USD Enterprise Value.
Die Finanzierung erfolgt zunächst über einen Brückenkredit, der zum Teil
durch eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE Aktiengesellschaft refinanziert
wird. In diesem Zusammenhang hat die RWE Aktiengesellschaft mit der Qatar
Holding LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Qatar
Investment Authority, eine Investorenvereinbarung mit für Ankeraktionäre
üblichen Regelungen abgeschlossen und die Emission einer durch die RWE
Aktiengesellschaft garantierten Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem
Gesamtnennbetrag von 2.427,6 Millionen Euro und einer Laufzeit von bis zu
einem Jahr vereinbart. Diese wird in neue Inhaberstückaktien der RWE
Aktiengesellschaft gewandelt, die voraussichtlich knapp 10% des aktuellen
Grundkapitals entsprechen.
Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel
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