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04.10.2022 06:46

EQS-Adhoc: Meyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen (deutsch)

Meyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen

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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Meyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eine
ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu
CHF 250 Millionen

04.10.2022 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Der Verwaltungsrat lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 28.
    Oktober 2022 ein

  * Die jüngste Liefervereinbarung mit DESRI widerspiegelt die Chance für
    ein beschleunigtes Wachstum von Meyer Burger

  * Der Verwaltungsrat strebt einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen
    an. Die Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen es Meyer Burger
    ermöglichen, die jährliche Produktionskapazität für Solarzellen und
    Solarmodule auf rund 3 GW auszubauen.

  * Meyer Burger plant, ein Angebot von Bezugsrechten und von neu
    auszugebenden Aktien der Gesellschaft zu lancieren. Das Angebot soll
    voraussichtlich ein Bezugsrechtsangebot umfassen, bei dem Inhaber von
    bestehenden Aktien der Meyer Burger Rechte zur Zeichnung von neuen
    Aktien der Gesellschaft erhalten

Meyer Burger Technology AG plant eine ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmen
eines Bezugsrechtsangebots mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF
250 Millionen. Die Märkte für Solarmodule weltweit und insbesondere in
Europa und den USA weisen ein anhaltend starkes Wachstum auf, das zusätzlich
durch die jüngste Energiekrise begünstigt wird. Meyer Burger hat die ersten
Produktionskapazitäten für Solarzellen und -module erfolgreich hochgefahren,
die Premium-Solarmodule erfolgreich im europäischen und amerikanischen Markt
positioniert und kürzlich einen langfristigen Liefervertrag mit dem
US-amerikanischen Entwickler von erneuerbaren Energie-Projekten D. E. Shaw
Renewable Investments (DESRI) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung
erwartet die Gesellschaft, über einen Zeitraum von rund fünf Jahren ab 2024
Solarmodule mit einer Leistung von 3.75 bis 5 Gigawatt (GW) für
Solarkraftwerke zu liefern. Vor diesem Hintergrund will Meyer Burger nun die
Chance für eine beschleunigte Expansion nutzen mit dem Ziel, die
Produktionskapazität auf rund 3 GW pro Jahr auszubauen.

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären daher eine ordentliche
Kapitalerhöhung vor, welche anlässlich einer ausserordentlichen
Generalversammlung beschlossen werden soll, die für den 28. Oktober 2022 in
Thun, Schweiz, einberufen wird.

Die Notwendigkeit, die globale Energieversorgung CO2-frei zu gestalten,
wurde in jüngster Zeit durch eine weltweite Energiekrise, die vor allem in
Europa akut ist, verstärkt. Es wird erwartet, dass Solar- und Windenergie
das Rückgrat des globalen Wandels hin zu erneuerbaren Energiequellen bilden
werden. Diese liefern im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und Kernenergie
zu den niedrigsten Gestehungskosten (LCOE) Strom. Angesichts der rasch
wachsenden weltweiten Nachfrage nach Solarenergie richten Kunden und
politische Entscheidungsträger ihr Augenmerk auch zunehmend auf die
Diversifizierung der Produktion von Solarzellen und -modulen. Politische
Massnahmen in Europa und den USA - einschliesslich der europäischen "Fit for
55"-Strategie und des REPowerEU-Programms sowie des U.S. Inflation Reduction
Act - unterstützen sowohl den Einsatz der Solarenergie als auch
entsprechende industrielle Aktivitäten. Meyer Burger sieht sich gut
positioniert, um von diesen Trends zu profitieren, da das Unternehmen einer
der wenigen etablierten Photovoltaik (PV)-Zell- und Modulhersteller
ausserhalb Asiens ist. Das Unternehmen erwartet, dass es von seiner
proprietären Technologie und seinem Forschungs- und Entwicklungsplan mit
innovativen Produkten profitieren wird.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung, nach Abzug der Finanzierungskosten,
will der Verwaltungsrat in erster Linie den geplanten Ausbau der
Produktionskapazitäten für PV-Zellen und -Module und die damit verbundenen
Produktions- und Vertriebsstrukturen finanzieren. Ein allfällig
verbleibender Betrag soll für weitere Investitionen in das Wachstum und den
Ausbau der Meyer Burger Gruppe, für die Umsetzung strategischer Projekte und
für andere allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Der Ausbau der
Solarzellenproduktion soll am Standort Thalheim (Deutschland) und der
Solarmodulproduktion am Standort Goodyear (Arizona, USA) erfolgen, für den
Meyer Burger bereits einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Für die benötigten
neuen Zellproduktionskapazitäten hat das Unternehmen auch einen
langfristigen Mietvertrag für ein Gebäude mit mehr als 40'000 Quadratmetern
Fläche abgeschlossen, das an die bestehende Zellfabrik in Thalheim angrenzt
(ehemaliges Solibro-Werk). Mit diesem Gebäude sollen Synergien genutzt
werden, und es ist der notwendige Raum für die Realisierung zukünftiger
Expansionspläne gesichert. Die ersten Produktlieferungen aus dem Werk in
Goodyear werden für Mitte des Jahres 2024 erwartet.

Meyer Burger geht davon aus, dass sie mit der neuen Produktionskapazität
gegen Ende 2024 eine jährliche Gesamtkapazität von etwa 3 GW erreichen wird.
Davon sollen etwa 1,4 GW der Modulproduktionskapazität in Freiberg
(Deutschland) das europäische Marktsegment für Privathaushalte und
Kleingewerbe/-industrie bedienen, während etwa 1 GW der Kapazität in
Goodyear für die Produktion von Solarmodulen für den Einsatz in DESRIs
Grosskraftwerken vorgesehen und der Rest für die Nachfrage von
Privathaushalten und Kleingewerbe/-industrie in den USA bestimmt ist. Die
erste Modullinie in Freiberg ist mit Ausnahme von planmässigen
Stillstandzeiten aufgrund des laufenden Ausbaus inzwischen mit ihrer vollen
Jahreskapazität von rund 400 Megawatt (MW) in Betrieb. Der Ramp-up der
zweiten Linie auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1 GW begann wie
bereits angekündigt im September 2022 und macht Fortschritte, während der
weitere Ausbau auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1,4 GW am Standort
Freiberg ebenfalls begonnen hat.

Die Zusammenarbeit mit DESRI ermöglicht es dem Unternehmen, den Eintritt in
das Solarkraftwerk-Segment und die Anerkennung der Meyer-Burger-Module für
den Einsatz in grossen Solarkraftwerk-Anlagen zu beschleunigen. Ausserdem
ist das Unternehmen in der Lage, nicht nur im Hausdach-Segment, sondern auch
im Kraftwerks-Segment (z.B DESRI) aufgrund der höheren Leistungsfähigkeit
seiner Produkte im Vergleich zum aktuellen Marktstandard und einer Reihe
andere Unterscheidungsmerkmale wie hohe Qualität, Zuverlässigkeit,
nachhaltig hergestellte Produkte sowie Beitrag zur
Lieferanten-Diversifizierung einen wesentlichen Preisaufschlag gegenüber den
derzeitigen Standardpreisen zu erzielen. Die langfristige Liefervereinbarung
mit DESRI, in der sich DESRI zur Abnahme von mindestens 3,75 GW Solarmodulen
mit einer Option zur Erweiterung auf 5 GW verpflichtet hat, sieht einen
festen Basispreis mit einer allfälligen Anpassung an die Waferpreise vor.

Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass Meyer Burger für den Erhalt von
Steuergutschriften unter dem U.S. Inflation Reduction Act im Zusammenhang
mit den in den USA hergestellten Modulen berechtigt sein wird. Ein Teil der
erhaltenen Steuergutschriften wird voraussichtlich in Form von
Preissenkungen für Meyer Burgers in den Vereinigten Staaten hergestellten
PV-Module an Kunden weitergegeben.

Informationen betreffend die geplante Kapitalerhöhung mittels
Bezugsrechtsangebot
Meyer Burger plant, ein Angebot (das "Angebot") von Bezugsrechten (wie
nachfolgend definiert) und von neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft
(die "Aktien") zu lancieren. Das Angebot soll ein Bezugsrechtsangebot
umfassen, gemäss dem bestehende Aktionäre der Gesellschaft, vorbehaltlich
bestimmter Einschränkungen, Rechte erhalten, die angebotenen Aktien zu einem
bestimmten Preis anteilig (wobei Bruchteile von Bezugsrechten nicht zum
Erwerb einer Aktie berechtigen) zu zeichnen (die "Bezugsrechte"). Es ist
geplant, dass die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden
können. Das Angebot wird voraussichtlich auch eine Platzierung (Rump
Placement) nicht gezeichneter Aktien umfassen. In diesem Zusammenhang hat
Meyer Burger mit einem Bankenkonsortium einen Übernahmevertrag (Underwriting
Agreement) abgeschlossen, wonach die Mitglieder des Bankenkonsortiums
allfällige nicht gezeichnete Aktien erwerben (zu marktüblichen Bestimmungen
und vorbehaltlich marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen). Das
Angebot umfasst daher (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz und (ii)
Privatplatzierungen an bestimmte institutionelle Anleger ausserhalb der
Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten").

Das Angebot soll mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung umgesetzt
werden, die einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen erzielen soll,
welcher in erster Linie zur Finanzierung der Ausweitung der
Produktionskapazitäten im Zusammenhang mit der Produktion von Solarzellen
und -modulen und den dazugehörigen Produktions- und Vertriebsstrukturen und
für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden soll. Die ordentliche
Kapitalerhöhung und die wesentlichen Bedingungen des Angebots werden den
Aktionären anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung
unterbreitet. Dieses Vorgehen bezweckt, möglichst grosse Transparenz der
Transaktion zu gewährleisten. Das Angebot bietet nach Auffassung des
Verwaltungsrats eine nachhaltige Finanzierung für Meyer Burger und es wird
erwartet, dass das Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit neue institutionelle
Anleger als Aktionäre anziehen wird.

Meyer Burgers grösste Aktionärin, Sentis Capital PCC (Cell 3), die gemäss
den aktuellen, öffentlich zugänglichen, bedeutenden Aktionärsmeldungen
10.01% der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat gegenüber der
Gesellschaft zum Ausdruck gebracht, dass sie die Bezugsrechtsemission
unterstützt und beabsichtigt, anlässlich der ausserordentlichen
Generalversammlung für die Kapitalerhöhung zu stimmen, und dass sie derzeit
davon ausgeht, vorbehaltlich der Bedingungen des Angebots, die vor der
ausserordentlichen Generalversammlung bekannt gegeben werden, alle ihre
Bezugsrechte auszuüben. Dank der Bemühungen und der finanziellen
Unterstützung von Petr Kondrashevs Sentis Capital PCC (Cell 3) im Jahr 2020
hat Meyer Burger erfolgreich ein neues Geschäftsmodell umgesetzt und
befindet sich heute im Zentrum der Renaissance der europäischen
Solarindustrie.

Zu diesem Zweck schlägt der Verwaltungsrat der ausserordentlichen
Generalversammlung die Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung des
Aktienkapitals wie unten näher ausgeführt vor.

Allgemeine Informationen hinsichtlich der Transaktion
Der Höchstbetrag der ordentlichen Kapitalerhöhung, die Anzahl maximal neu
auszugebender Aktien, das Bezugsverhältnis sowie der Bezugspreis werden vom
Verwaltungsrat kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung festgelegt
und bekannt gegeben. Diese werden in einem Prospekt enthalten sein, der
voraussichtlich am 31. Oktober 2022 veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist
wird voraussichtlich am 1. November 2022 beginnen und am 9. November 2022
enden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange wird
voraussichtlich am 1. November 2022 beginnen und am 7. November 2022 enden.
Der Verwaltungsrat behält sich eine Anpassung des Zeitplans vor.

Die Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Goldman Sachs,
Jefferies und der Zürcher Kantonalbank verpflichten sich, zu einem
bestimmten Preis diejenigen Aktien, die von bestehenden Aktionären oder im
Rahmen des Rump Placement nicht gezeichnet worden sein werden, bis zu einem
Gesamtemissionsvolumen, welches Meyer Burger einen Bruttoerlös von CHF 250
Millionen einbringt, zu zeichnen (zu marktüblichen Bestimmungen und
vorbehaltlich marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen).

Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationen
über die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werden
gebeten, gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie Aktien
zeichnen und ihre Bezugsrechte ausüben möchten.

Kontakte:

   Meyer Burger Technology AG               Dynamics Group AG
   Anne Schneider                           Andreas Durisch
   Head Corporate Communications            Senior Partner
   M. +49 174 349 17 90                     T. +41 43 268 27 47
                                            M. +41 79 358 87 32
   [1]anne.schneider@meyerburger.com  1.    [1]adu@dynamicsgroup.ch  1.
   mailto:anne.schneider@meyerburger.com    mailto:adu@dynamicsgroup.ch


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Ende der Insiderinformation

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Meyer Burger Technology AG
                     Schorenstrasse 39
                     3645 Gwatt
                     Schweiz
   Telefon:          +41 033 221 28 00
   E-Mail:           mbtinfo@meyerburger.com
   Internet:         www.meyerburger.com
   ISIN:             CH0108503795
   Valorennummer:    A0YJZX
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1455791



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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