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Überzeichnete Barkapitalerhöhung - Enapter AG schließt EUR12 Mio. Finanzierung ab

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EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Überzeichnete Barkapitalerhöhung - Enapter AG schließt EUR12 Mio. Finanzierung
ab

11.12.2025 / 16:36 CET/CEST
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CORPORATE NEWS

Überzeichnete Barkapitalerhöhung - Enapter AG schließt EUR12 Mio. Finanzierung
ab

  * Barkapitalerhöhung mit 46% überzeichnet

  * Gesamtkapitalmaßnahme über 12 Mio. Euro abgeschlossen

Hamburg, 11. Dezember 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat die am
25. November 2025 gestartete Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich
abgeschlossen. Die Platzierung war deutlich nachgefragt und mit rund 46 %
überzeichnet. Bestandsaktionäre die Überbezug angemeldet haben, erhalten
eine Zuteilungsquote von rund 64%. Die von CVI-Investments zugesagte
Backstop-Verpflichtung musste aufgrund der hohen Nachfrage nicht in Anspruch
genommen werden.

Insgesamt werden 1.518.988 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf
32.071.922 EUR. Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 1,58 EUR pro
Aktie platziert.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter der bestehenden ISIN
DE000A255G02 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg ist für den 16. Dezember 2025 vorgesehen. Die Aktien
sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung ist Teil der bereits kommunizierten, mehrstufigen
Kapitalmaßnahme über insgesamt 12 Mio. EUR, die auch eine
Nullkupon-Pflichtwandelanleihe in Höhe von 9,6 Mio. EUR umfasst (vgl.
Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2025).

Diese Wandelanleihe wurde - wie zuvor angekündigt - von den beiden
bestehenden institutionellen Investoren, Svelland Global Trading Master Fund
Limited und CVI-Investments, Inc., gezeichnet. Beide Investoren hatten
gemeinsam die Vollplatzierung des Gesamtvolumens zugesagt, abzüglich des
Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.

Damit ist die Gesamtfinanzierungsstruktur erfolgreich umgesetzt. Die beiden
Bestandsinvestoren haben zudem einen Lock-Up von sechs Monaten sowohl für
die im Rahmen der Kapitalmaßnahme erworbenen als auch für sämtliche bereits
gehaltenen Aktien vereinbart. Insgesamt unterliegen damit rund 65 % der nach
der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien dem Lock-up.

Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als
Bezugsstelle begleitet.

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative
Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und
bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und
seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige
Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien
wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem
Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als
360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,
Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die
Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-
und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong
Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und
Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Enapter AG
                   Bleichenbrücke 9
                   20354 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         info@enapterag.de
   Internet:       www.enapterag.de
   ISIN:           DE000A255G02
   WKN:            A255G0
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2244370



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