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Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

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EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und
beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

11.11.2025 / 12:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc-Mitteilung

Noratis AG
Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und
beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

Eschborn, 11.11.2025 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:
DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute ein umfassendes
Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und
zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor
diesem Hintergrund hat der Vorstand ferner entschieden, die am heutigen
11.11.2025 fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht
zu leisten und befindet sich vielmehr mit dem gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger in konstruktiven Gesprächen über eine temporäre
Stillhaltevereinbarung (sog. "Standstill"). Der Vorstand strebt eine
Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den
Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an.

Das Konzept sieht im Kern eine umfassende Refinanzierung des
Immobilienportfolios der Noratis Gruppe über einen neuen
Finanzierungspartner vor. Darüber hinaus ist auch eine Anpassung der
Kapitalstruktur vorgesehen. Hierzu gehört auch die Einbringung der Barmittel
in Höhe von EUR 16 Mio. gemäß der Investorenvereinbarung vom 5.3.2025 (vgl.
Ad-hoc-Mitteilung vom 5.3.2025) durch die ImmoWerk Holding GmbH im Rahmen
einer Neuregelung. Es ist vorgesehen, dass diese seitens der ImmoWerk
Holding GmbH nunmehr im Nachgang zu der ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 einzuzahlen sind. Die
Hauptversammlung soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.

Um die geplante Refinanzierung und Neuaufstellung des Unternehmens
umzusetzen, strebt die Gesellschaft ferner eine einvernehmliche Lösung über
eine mögliche Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe,
einschließlich einer Reduzierung des Nennbetrags zur Entlastung der
Gesellschaft an. Hierzu wird alsbald zu entsprechenden
Anleihegläubigerversammlungen eingeladen werden.

Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die Umsetzung der vorgenannten
und der weiteren im Rahmen des Restrukturierungskonzeptes vorgesehenen
Maßnahmen, wird die Gesellschaft laufend informieren.


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Noratis AG
                   Hauptstraße 129
                   65760 Eschborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2227716



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