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APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2024 erfolgreiches Jahresergebnis

Wien (APA-ots) - - Assets under Management mit 6,5 Mrd. Euro auf neuem  
Höchststand 

- Nettoabsatz bei 431 Millionen Euro 

- Rund 7.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen 

- Anzahl der Fondssparpläne wuchs um ca. 16.000 Stück auf 172.000 

Das Jahr 2024 war von bedeutenden Ereignissen geprägt, darunter 
Kriege oder geopolitische Spannungen. Dennoch blieb der Kapitalmarkt 
von diesen Herausforderungen unbeeindruckt. In 39 Ländern notierten 
die Börsen bei einem Allzeithoch. Das spiegelte sich auch im 
Jahresergebnis von Union Investment wider. Die Assets under 
Management wuchsen auf 6,5 Milliarden Euro, und der Nettoabsatz stieg 
um 11 Prozent auf 431 Millionen Euro (2023: 387 Mio. Euro). Besonders 
das Fondsspargeschäft entwickelte sich 2024 sehr positiv. Die Anzahl 
der Fondssparpläne wuchs um 16.000 Stück auf insgesamt 172.000 
Verträge. Zudem konnten netto fast 7.000 neue Kundinnen und Kunden 
gewonnen werden. 

Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte 
2024 einen neuen Höchststand von 6,5 Milliarden Euro, was einem 
Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zu 5,6 Milliarden Euro im Jahr 
2023 entspricht. "Diese Entwicklung spiegelt nicht nur das Vertrauen 
unserer Kundschaft wider, sondern auch die Dynamik des Kapitalmarktes 
und die sehr gute Fondsperformance", so Jessica Bräu, 
Landesdirektorin von Union Investment Austria. "2024 war ein 
hervorragendes Jahr für unsere Anlegerinnen und Anleger." 

Ein bedeutender Faktor für das Wachstum war das ratierliche 
Veranlagen mit Fondssparplänen. 2024 stieg die Anzahl an 
Fondssparplänen um rund 16.000 auf über 172.000 Verträge. Die pro 
Vertrag durchschnittlich angesparte Summe lag im letzten Jahr bei 
über 2.100 Euro. "Der große Anstieg der Fondssparpläne zeigt, dass 
die Menschen zunehmend Interesse an langfristigen Anlagestrategien 
haben", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK 
WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. 

Im Jahr 2024 konnte Union Investment rund 7.000 neue 
Fondskundinnen und -kunden gewinnen, was den zweitgrößten Zuwachs 
seit dem Markteintritt im Jahr 2015 darstellt. Nur 2021 wurde mit 
rund 10.000 Neukundinnen und -kunden die Anzahl übertroffen. 

Die gute Fondsperformance insbesondere im Wertpapierbereich und 
das positive Börsenjahr 2024 zeigten sich in der Wertentwicklung der 
Fonds. "Viele Anteilsscheinpreise unserer Fonds erreichten 2024 
Höchststände, und die Wertentwicklung war in allen Anlageklassen 
erfreulich. Insbesondere unsere Aktienfonds konnten in diesem 
Zeitraum mit einer Rendite von durchschnittlich 9,4 Prozent 
überzeugen", betont Bräu. Der am häufigsten vertriebene Fonds war mit 
123 Millionen Euro der Aktienfonds UniGlobal, der 2024 eine 
Wertentwicklung von 24,8 Prozent erreichte. Über einen Zeitraum von 
fünf Jahren lieferte der Fonds mit 13,8 Prozent pro Jahr auch eine 
deutlich höhere Rendite als vergleichbare Produkte des Wettbewerbs, 
die durchschnittlich 8,4 Prozent pro Jahr erreichten. Dazu 
Fleischmann: "Wir sind stolz darauf, einen starken Partner wie Union 
Investment an unserer Seite zu haben. Mit der hohen Produktqualität 
schaffen wir es, einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu 
generieren." Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Union 
Investment und den Volksbanken werde daher weiter ausgebaut. "Wir 
haben unsere Kooperation bis ins Jahr 2035 verlängert, um unsere 
gemeinsamen Kundinnen und Kunden auch weiterhin optimal betreuen zu 
können", so Fleischmann. 

Darüber hinaus entwickelten sich auch andere Anlageklassen 
positiv. Denn neben dem Aktienfonds UniGlobal waren die 
Rentenlaufzeitfonds die absatzstärksten Produkte 2024. Über alle vier 
im letzten Jahr angebotenen Tranchen hinweg wurden fast 297 Millionen 
Euro veranlagt. Bräu erklärt: "Viele Kundinnen und Kunden haben das 
positive Momentum des erhöhten Zinsniveaus genutzt, um sich die 
Zinsen längerfristig zu sichern und ihr Vermögen breiter zu 
diversifizieren." Neben der langfristigen Investition in Aktien sei 
das der Schlüssel zum Erfolg für den Vermögensaufbau. Dennoch ist 
immer zu beachten, dass Veranlagungen in Investmentfonds neben 
Chancen auch Risiken bergen und Performanceergebnisse der 
Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung 
zulassen. 

Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,1 Mrd. Euro und betreut mit 3.158 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rd. 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen 
zum 31.12.2024, veröffentlicht am 19.02.2025). Weitere Informationen 
auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier 
dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, 
ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten. 

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität 
und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Rechtliche Hinweise 

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der 
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bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von 
Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine 
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und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende 
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Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu 
den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den 
Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. 
den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den 
Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- 
und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache 
unter: union-investment.at 
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf 
des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich 
erhalten diese Dokumente auf Anfrage auch bei der Zahl- und 
Vertriebsstelle. 

Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter www.union- 
investment.at 

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und 
allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter "Hinweise und Beschwerden" auf 
institutional.union-investment.de/ueber-uns/richtlinien 
beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate. 
Beachten Sie, dass die jeweils fondsauflegende Gesellschaft die 
Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des 
Fondsherkunftslandes aufheben kann. 

Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß 
Bankwesengesetz (BWG). 

Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui- 
link.de/offenlegungsverordnung 

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit 
Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der 
Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige 
Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren 
und andere Entgelte, sowie Steuern sind in der Performanceberechnung 
nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte 
Bruttowertentwicklung auswirken. 

Stand: Februar 2025 I WERBUNG 

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Rückfragehinweis: 
   Union Investment 
   Marlene Hoch, MSc 
   Telefon: +43 1/205 505-5125 
   E-Mail: marlene.hoch@union-investment.de 

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