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HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt  einen Bruttoerlös in Höhe von EUR85,0 Millionen

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EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt einen Bruttoerlös in Höhe von
EUR85,0 Millionen

13.02.2025 / 07:52 CET/CEST
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HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt einen Bruttoerlös in Höhe von
EUR85,0 Millionen

Luxemburg, 13. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG)
hat erfolgreich 53.125.000 Aktien der Klasse A (redeemable) der Gesellschaft
zu einem Preis von EUR1,60 pro Aktie der Klasse A platziert. Im Wege einer
Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahren,
welches am 12. Februar 2025 angekündigt worden war, wurden Bruttoerlöse von
EUR85,0 Mio. (vor Abzug von Provisionen und Kosten) erzielt.

Zur Durchführung der Privatplatzierung wird der Vorstand der HomeToGo SE mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft ohne Ausgabe
von Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien für bestehende Aktionäre
der Gesellschaft durchzuführen, und das Grundkapital der HomeToGo SE von
EUR2.441.068,45 um EUR1.020.000 auf EUR3.461.068,45 zu erhöhen
("Kapitalerhöhung"). In diesem Zuge werden 53.125.000 neue Aktien der Klasse
A (redeemable) ohne Nennwert ("Neue Aktien") ausgegeben, was etwa 41,8% des
derzeitigen Grundkapitals der HomeToGo SE entspricht.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der
bereits angekündigten Akquisition von Interhome verwendet, wobei der
restliche Kaufpreis durch ein erstrangig besichertes Darlehen und verfügbare
Netto-Barmitteln finanziert werden soll. Der Vollzug der Transaktion wird
für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, unter dem Vorbehalt
behördlicher Genehmigungen sowie anderer üblicher Bedingungen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo SE-Aktien
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf
der Grundlage eines von der HomeToGo SE erstellten Befreiungsdokuments
einbezogen werden. Die Handelszulassung der Neuen Aktien wird zum 17.
Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien
werden zum 18. Februar 2025 erwartet.

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert, CFA
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com

Wichtige Mitteilung
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
Wertpapiere wurden bereits platziert.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
US-Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den
Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um
eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities
Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin erwähnten
Wertpapiere nur Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise davon
ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle
Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der
Vereinigten Staaten nur bestimmten Nicht-US-Anlegern gemäß Regulation S.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin erwähnten Wertpapiere
weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner
oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren Rechnung oder zu
deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf
der hierin erwähnten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben.

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Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der
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dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete
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