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Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro zu Top-Konditionen

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EQS-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Anleihe
Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500
Mio. Euro zu Top-Konditionen

20.01.2025 / 11:33 CET/CEST
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Wachstumsfinanzierung: SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500
Mio. Euro zu Top-Konditionen

  * Starkes internationales Investoreninteresse: Orderbuch übersteigt 2 Mrd.
    Euro, in der Spitze wiederholt mehr als vierfach überzeichnet.

  * Top-Konditionen: Anleihe mit 3,25% Kupon finanziert weiteres Wachstum
    von SIXT.

  * Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Die starke Überzeichnung des
    Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine
    Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente
    Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt
    werden."

Pullach, 20. Januar 2025 - Die Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A4DFCK8) mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro erfolgreich bei
internationalen Investoren platziert. Mit einem in der Spitze mehr als
vierfach überzeichneten Orderbuch stieß die Benchmark-Emission auf eine
außerordentlich hohe Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In-
und Ausland. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von
3,25%, was einer Verbesserung von 0,50% gegenüber der letzten Anleihe vor
einem Jahr (Kupon: 3,75%) entspricht.

Die erfolgreiche Emission unterstreicht die starke Marktposition des
internationalen Autovermieters und das hohe Vertrauen der Investoren in die
finanzielle Stabilität und die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die
Erlöse aus der Anleihe dienen der Finanzierung weiteren Wachstums,
insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Die starke Überzeichnung des
Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine
Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente
Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden.
Besonders erfreulich ist, dass wir mit der Anleiheemission erneut auf eine
international breit gestreute Resonanz bei Investoren gestoßen sind und den
Kupon gegenüber der letzten Anleihe nochmals um 0,50% verbessern konnten."

Als Joint Lead Manager agierten BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ
BANK sowie UniCredit.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der
Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges,
integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und
Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte
können u.a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von
namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in mehr als 100 Ländern
weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung,
eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen
Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives
Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2023 erreichte der Sixt-Konzern einen
Konzerngewinn vor Steuern von 464,3 Mio. Euro und erneut eine deutliche
Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,62 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986
an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN
Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Kathrin Greven

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach i. Isartal
                   Deutschland
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   Internet:       http://ir.sixt.eu
   ISIN:           DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656
                   Sixt Namensaktien, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024,
                   DE000A3H2UX0 Sixt-Anleihe 2020/2024
   WKN:            723132
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in
                   Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,
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