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NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und Parkhaustechnologie

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EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges
NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und
Parkhaustechnologie

27.09.2024 / 11:30 CET/CEST
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NEON EQUITY AG plant mit Erwerb der First Move! AG im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung den Einstieg in die automatisierte Park- und
Parkhaustechnologie

  * Außerordentliche Hauptversammlung der NEON EQUITY soll über
    Sachkapitalerhöhung und Umfirmierung in "DN Deutsche Nachhaltigkeit AG"
    entscheiden

Frankfurt am Main, 27. September 2024 - Der Vorstand der NEON EQUITY AG
("NEON EQUITY", ISIN DE000A3DW408) hat heute entschieden eine
außerordentliche Hauptversammlung der NEON EQUITY einzuberufen und dieser
die Beschlussfassung über den Erwerb von 88 % der Aktien an der Schweizer
First Move! AG ("First Move") im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen ("Transaktion").

First Move verfügt über eine patentierte Park- und Parkhaustechnologie, die
eine Erhöhung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche um über 100%
gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht. Durch die - auch für die
Nachrüstung geeignete Lösung - werden der Schadstoffausstoß und der
Flächenbedarf deutlich reduziert und die Kapazitäten zur Aufladung von
Elektrofahrzeugen zudem deutlich erhöht. Der Vorstand sieht die Möglichkeit,
die NEON EQUITY mit diesem Geschäftsmodell mittelfristig zu einem führenden
Akteur in dem stark wachsenden Markt für "automatisiertes Parken" zu
entwickeln. Mit der strategischen Fokussierung ihres Geschäftsmodells auf
nachhaltige Investments einhergehen soll die Umfirmierung der NEON EQUITY in
"DN Deutsche Nachhaltigkeit AG".

Der Beschlussfassung unmittelbar vorausgegangen ist die Verständigung mit
den Aktionären der First Move über die wesentlichen Eckpunkte und die
Durchführung der Transaktion. Die als Sacheinlage einzubringende Beteiligung
im Umfang von 88 % der Aktien der First Move hält derzeit die SP 1 Equity
GmbH, Frankfurt am Main ("SP 1"), die zugleich als Großaktionärin mit mehr
als 25 % an der NEON EQUITY beteiligt ist.

Die angestrebte Sachkapitalerhöhung soll gegen Gewährung von 30.000.000
neuer NEON EQUITY-Aktien an die SP 1 erfolgen. Das Austauschverhältnis soll
ca. 340.909:1 betragen, d.h. für je eine Aktie der First Move soll die SP 1
rd. 340.909 neue NEON EQUITY-Aktien erhalten. Dem Austauschverhältnis
zugrunde liegt zum einen eine gutachterlich ermittelte Bewertung der First
Move in Höhe von rd. EUR 118,8 Mio., wobei sich mit der SP1 der First Move
auf einen darunter liegenden Bewertungsansatz für die Transaktion von EUR
89,1 Mio. verständigt werden konnte. Zum anderen liegt dem
Austauschverhältnis eine Bewertung der neuen NEON EQUITY-Aktien von EUR 2,50
zugrunde, d. h. ein Aufschlag von rund 58% Prozent auf den gestrigen
Schlusskurs der NEON EQUITY-Aktien im XETRA-Handel.

Die Durchführung der auf der ordentlichen Hauptversammlung der NEON EQUITY
am 28. Mai 2024 unter Tagesordnungspunkt 12 und 13 beschlossenen
Kapitalherabsetzungen ist aufgrund einer Anfechtungsklage unsicher. Sollte
die Sachkapitalerhöhung durch die außerordentliche Hauptversammlung der NEON
EQUITY beschlossen werden, hätten sich die vorgenannten
Kapitalherabsetzungen erledigt.


Ende der Insiderinformation

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Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen
Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung,
Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen.
Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von
Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende
Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON
EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und
berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des
Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
neon@edicto.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NEON EQUITY AG
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                   Deutschland
   E-Mail:         info@neon-equity.com
   ISIN:           DE000A3DW408, DE000A383C76
   WKN:            A3DW40
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