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Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

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EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR
500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March
2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

25.09.2024 / 08:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 500,000,000 Subordinated Callable
Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)

Wien, 25. September 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) wird
heute eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber") ihrer EUR 500,000,000
Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030 Notes
(ISIN: XS2049823763) (die "Schuldverschreibungen") veröffentlichen, ihr alle
Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung zu einem Kaufpreis von 98,95
Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um den 4. Oktober 2024 (das
"Rückkaufangebot")
anzudienen.

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender Offer
Memorandum vom 25. September 2024 (das "Tender Offer Memorandum"), von dem
Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur Verfügung
gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 25. September 2024 und endet
am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die Angebotsperiode nicht,
wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet,
geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am
Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an
Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32 London Bridge Street, London
SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender Agent (der "Tender Agent") zu
übermitteln. Die Ablehnung der von den Inhabern angedienten
Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der RBI.

Weiters beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die
Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender fest-zu-festverzinslicher Tier
2 Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt für ihr Debt Issuance
Programme vom 19. April 2024.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707 2089
www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:
Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder
stellen ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein Land ausgegeben
wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots verboten ist oder in dem die
Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte Personen verboten ist. Die
Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der Republik
Österreich befinden und in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender
Offer Memorandums gelangen und/oder ein Verkaufsangebot für die
Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind
verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in
diesem Zusammenhang zu informieren und diese einzuhalten. Weder die RBI noch
der Tender Agent oder einer der Dealer Manager (wie im Tender Offer
Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe
eines Verkaufsangebots für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik
Österreich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND
DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET
ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST
ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN
RECHTSWIDRIG IST.


Ende der Insiderinformation

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25.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Raiffeisen Bank International AG
                   Am Stadtpark 9
                   A-1030 Vienna
                   Österreich
   Telefon:        +43-1-71707-2089
   Fax:            +43-1-71707-2138
   E-Mail:         ir@rbinternational.com
   Internet:       www.rbinternational.com
   ISIN:           AT0000606306
   WKN:            A0D9SU
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse
                   Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    1994889



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