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Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum 30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum Status der Restrukturierung

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EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum
30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum
Status der Restrukturierung

28.09.2023 / 15:45 CET/CEST
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Metalcorp Group S.A.: Hinweis auf die Kapitalisierung der Zinszahlung zum
30. September 2023 unter der 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023 und zum
Status der Restrukturierung

Luxemburg, 28. September 2023 - Die Metalcorp Group S.A. weist die
Anleihegläubiger der EUR 69.885.000,00 8,5 % Schuldverschreibung 2017/2023
(ISIN: DE000A19MDV0) im Zusammenhang mit dem gemäß Beschluss zu
Tagesordnungspunkt 2 der zweiten Gläubigerversammlung vom 16. Juni 2023
geänderten § 4 (a) der Anleihebedingungen (Verzinsung) darauf hin, dass sie
im Hinblick auf die Zinszahlung zum 30. September 2023 von ihrem Recht auf
Kapitalisierung der unter dem Zinskupon II zahlbaren Zinsen ("PIK-Zins")
Gebrauch machen wird, so dass der nichtgezahlte Zins dem Nennbetrag je
Schuldverschreibungen zugeschlagen wird. Hierzu hat sie dem gemeinsamen
Vertreter eine entsprechende Erklärung vorgelegt.

Der ebenfalls am 16. Juni 2023 zu Tagesordnungspunkt 1 beschlossene Umtausch
der Anleihe in Erwerbsrechte auf (i) eine neue Anleihe einer
Tochtergesellschaft der Ferralum Metals S.A. ("Ferralum") gegen Zahlung
eines Ausgabebetrags (ii) eine neue Anleihe der Ferralum sowie zwei neue
Anleihen einer Tochtergesellschaft der Metalcorp Group S.A. ohne Zahlung
eines Ausgabebetrags ist derzeit noch nicht vollzugsfähig, da die
entsprechenden Vollzugsbedingungen, insbesondere die Finalisierung der
Bedingungen der neuen Anleihen und die Zustimmung der Anleihegläubiger der
EUR 300 Mio. Schuldverschreibung 2021/2026 zu dem finalen
Restrukturierungskonzept, noch nicht eingetreten sind. Die Gesellschaft geht
aber davon aus, dass die Einigung mit dem gemeinsamen Vertreter, der
Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Schuldverschreibung 2021/2026 und der
Ferralum in Kürze erfolgen wird, so dass dann auch zeitnah die Einberufung
der Abstimmung der Gläubiger der Schuldverschreibung 2021/2026 erfolgen
kann. Das für die Finalisierung der Bedingungen der neuen
Schuldverschreibungen geforderte IDW S 6-Gutachten bezüglich der
Ferralum-Gruppe liegt inzwischen im Entwurf vor und ist in die Verhandlungen
mit eingeflossen.

Mit den Beschlüssen vom 16. Juni 2023 und der erwarteten Zustimmung der
Gläubiger der Schuldverschreibung 2021/2026 wären die Voraussetzungen für
eine einvernehmliche Restrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft
geschaffen.

Die Zahlung der Teilnahmegebühr an die Anleihegläubiger der
Schuldverschreibung 2017/2023, die an der zweiten Gläubigerversammlung
teilgenommen und dies beantragt haben, erfolgt nach Wirksamwerden aller
Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlung, d. h. nach dem Eintritt der
vorgenannten Vollzugsbedingungen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass dies
im November 2023 der Fall sein wird. Für die Verzögerung aufgrund der länger
als erwartet laufenden Verhandlungen entschuldigt sich die Metalcorp Group
S.A. bei allen Anleihegläubigern.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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