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    Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

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Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

26.09.2023 / 07:00 CET/CEST
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Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028
Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR/Volumen deutlich überzeichnet/Kündigung
der Anleihe 2019/2024

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer
Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen
von 100 Mio. EUR erfolgreich beendet. Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen
im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen
Privatplatzierung sowie des Umtausches der Unternehmensanleihe 2019/2024
(ISIN DE000A2YN3Q8) in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG zusammen.
Aufgrund der hohen Nachfrage war das Volumen deutlich überzeichnet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen
Zinssatz von 7,50%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im
Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den
27. September 2023 vorgesehen.

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis
zu einem Volumen von 20.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus
mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20.000,00 EUR. Das Umtauschangebot
an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde
stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim
Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches konnten rund 50% zugeteilt werden.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole
Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.

Die Deutsche Rohstoff AG wird von ihrem Recht Gebrauch machen, das
ausstehende Volumen der Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von
50% ihres Nennbetrags gemäß § 5 Abs. 3 der Anleihebedingungen 2019/2024 zu
kündigen und zurückzuzahlen.

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich zum 6. Dezember
2023 gekündigt werden. Sie werden voraussichtlich am 6. Dezember 2023 zu
101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. 505,00 EUR je
Inhaber-Teilschuldverschreibung, zuzüglich vom 6. Juni 2023 (einschließlich)
bis voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 (ausschließlich) aufgelaufener
Zinsen auf den hälftigen Nennbetrag von 500,00 EUR je
Inhaber-Teilschuldverschreibung zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung wird
sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf rund 20,5 Mio. EUR belaufen.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem
Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive
Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten
Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis
der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das
disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau
unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin
optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."


Mannheim, 26. September 2023


Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Rohstoff AG
                   Q7, 24
                   68161 Mannheim
                   Deutschland
   Telefon:        0621 490 817 0
   Fax:            0621 490 817 22
   E-Mail:         gutschlag@rohstoff.de
   Internet:       www.rohstoff.de
   ISIN:           DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,
   WKN:            A0XYG7, A1R07G
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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