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OHB SE: Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot
OHB SE: Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von KKR

21.09.2023 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN
RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

  * Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE begrüßen die strategische
    Partnerschaft mit KKR und empfehlen Aktionären die Annahme des
    Übernahmeangebots.

  * Angebotene Gegenleistung von EUR 44,00 je Aktie nach sorgfältiger
    Analyse als fair, angemessen und attraktiv befunden; Angebot bietet
    Gelegenheit zu einer sicheren und vorzeitigen Wertrealisierung;
    Annahmefrist endet am 17. Oktober 2023.

  * Die OHB SE bleibt auch nach dem Vollzug des Angebots ein unabhängiges
    deutsches Familienunternehmen.

Bremen, 21. September 2023. Vorstand und Aufsichtsrat des deutschen
Raumfahrt- und Technologieunternehmens OHB SE ("OHB") haben heute eine
gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot
der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. ("Bieterin"), einer Holdinggesellschaft, die
von durch Tochtergesellschaften der Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P.
("KKR") beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln und/oder
Accounts kontrolliert wird, veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss,
dass das Übernahmeangebot der Bieterin im Interesse der OHB, ihrer
Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen Interessengruppen ist.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die strategische Partnerschaft mit KKR
für Investitionen in langfristiges Wachstum entlang der
OHB-Unternehmensstrategie und empfehlen den Aktionären der OHB eine Annahme
des Angebots. Sie teilen - vorbehaltlich einer Prüfung des
Unternehmensinteresses zum gegebenen Zeitpunkt - die von der Bieterin
geäußerte Absicht, nach Vollzug des Angebots eine Einstellung der
Börsennotierung anzustreben.

Die jeweiligen Gremien haben die Prüfung eigenständig und unabhängig
voneinander vorgenommen. Auf Basis der sorgfältigen Analyse unter
Einbeziehung einer Fairness Opinion ihres Finanzberaters halten Vorstand und
Aufsichtsrat die von der Bieterin angebotene Gegenleistung je OHB-Aktie in
Höhe von EUR 44,00 in bar für fair, angemessen und attraktiv; sie liegt 39 %
über dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der drei Monate vor
Ankündigung des Angebots. Den Aktionären von OHB wird empfohlen, das Angebot
der Bieterin anzunehmen.

Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB, sagte: "In den nächsten Jahren
wollen wir unsere Kernkompetenzen als Infrastrukturpartner und im
Servicebereich ausbauen und so unseren Kunden und Partnern neue Perspektiven
eröffnen. Mit KKR haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der für
die Umsetzung unserer langfristigen Strategie das notwendige Kapital zur
Verfügung stellt. Gleichzeitig behält meine Familie als Mehrheitsaktionärin
die dauerhafte Kontrolle.

Robert Wethmar, Aufsichtsratsvorsitzender der OHB, fügte hinzu: "Der
Vorstand und der Aufsichtsrat empfehlen nach sorgfältiger und gründlicher
Überprüfung, das Angebot anzunehmen. Es bietet Aktionären eine attraktive
Prämie, wodurch sie bei Annahme des Angebots bereits früher einen
erheblichen Anteil des angestrebten langfristigen Werts der Aktie
realisieren können. Dies gilt umso mehr, als das Angebot nicht von einer
Mindestannahmeschwelle abhängig ist."

Die Familie Fuchs wird keine der im Fuchs-Familienpool gebundenen Aktien im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots verkaufen und
folglich auch künftig die Kontrolle über OHB behalten. Die OHB bleibt somit
auch nach dem Vollzug des Angebots ein unabhängiges deutsches
Familienunternehmen mit Marco Fuchs als Vorstandsvorsitzendem.

Information zur begründeten Stellungnahme
Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
OHB zu dem am 15. September 2023 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot (Barangebot) der Bieterin an die Aktionäre der OHB wird bei
der OHB SE, Investor Relations, Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen (Tel:
+49 421 2020 7200; E-Mail: ir@ohb.de) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter
www.ohb.de/investor-relations (dort im Bereich "Übernahmeangebot")
einsehbar. Die Stellungnahme und etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche
Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden in
deutscher Sprache und unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht.
Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.

Wichtige Information
Die Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Angebots sollte
jeder OHB-Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände, seiner individuellen
Verhältnisse und seiner persönlichen Einschätzungen über die zukünftige
Entwicklung des Werts und des Börsenpreises der OHB-Aktien selbst treffen.
Zudem sollte jeder OHB-Aktionär hierzu die Angebotsunterlage lesen.
Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften trifft Vorstand und
Aufsichtsrat keine Verantwortung für den Fall, dass die Annahme oder
Nichtannahme des Angebots im Nachhinein zu nachteiligen wirtschaftlichen
Auswirkungen für einen OHB-Aktionär führen sollte.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der OHB SE dar. Die Bedingungen und weitere das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind der
Angebotsunterlage zu entnehmen. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der
OHB SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen
im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten oder enthalten werden. Das Angebot wird
ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts,
insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und
bestimmten wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von
Amerika zu grenzüberschreitenden Übernahmeangeboten, durchgeführt. Das
Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als
der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika
(soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das
Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst
oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der OHB SE können
nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner
anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar), geschützt zu werden.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein
Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies
einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde. OHB SE
wurde informiert, dass die Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (die "Bieterin") sich
das Recht vorbehält, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar
weitere Aktien der OHB SE außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich
zu erwerben. Finden solche Erwerbe statt, werden Angaben über diese Erwerbe
unter Mitteilung der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Aktien der
OHB SE und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich
veröffentlicht.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der OHB SE
und/oder der Bieterin zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen
beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die OHB
SE und/oder die Bieterin nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der OHB SE und/oder der
Bieterin liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen
könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen
können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die OHB
SE und/oder Bieterin übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft
gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder
Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.

Über die OHB SE
OHB SE ist ein deutscher Raumfahrt- und Technologiekonzern und eine der
führenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrtindustrie. Mit
langjähriger Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Projekte ist die
OHB SE im internationalen Wettbewerb hervorragend aufgestellt und bietet
ihren Kunden ein breites Portfolio an innovativen Produkten in den drei
Segmenten: SPACE SYSTEMS, AEROSPACE und DIGITAL. Das Unternehmen beschäftigt
über 3.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2022 eine Gesamtleistung
von rund EUR 1 Mrd.


Kontakt Investor Relations
Martina Lilienthal
Leiterin Unternehmenskommunikation
und Investor Relations
Tel.: +49 421 2020 7200
E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Kontakt Media Relations
Knut Engelmann
Kekst CNC
Tel +49 (0)174 2342808
E-Mail knut.engelmann@kekstcnc.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OHB SE
                   Manfred-Fuchs-Platz 2-4
                   28359 Bremen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 421 2020 8
   E-Mail:         info@ohb.de
   Internet:       www.ohb.de
   ISIN:           DE0005936124
   WKN:            593612
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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