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    SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio.

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SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Anleihe
SenioResidenz AG begibt Pflichtwandelanleihe von maximal CHF 20 Mio.

01.06.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Emission einer Pflichtwandelanleihe im Umfang von bis zu CHF 20 Mio. für
    den weiteren Portfolio- und Ertragsausbau der Gesellschaft

  * Geplante Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich
    Seniorenresidenzen/Pflegezentren; erste Liegenschaft im Kt. Thurgau
    bereits erworben

  * Laufzeit der Wandelanleihe von einem Jahr mit einer Verzinsung zu 3.5%
    per annum

  * Wandlung in neue Namenaktien per 3. Juli 2024 zu einem anfänglichen
    Wandelpreis von CHF 43.00

  * Angebotsfrist für die Pflichtwandelanleihe läuft vom 12. Juni bis 23.
    Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ

Die SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) gibt die Emission einer unbesicherten
Pflichtwandelanleihe (die «Anleihe») im Umfang von bis zu maximal CHF 20
Millionen bekannt. Der Nettoerlös aus der Emission ist für
Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit gezielten Akquisitionen von
Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen/Pflegezentren zum
weiteren Portfolio- und Ertragsausbau vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in
Salmsach/TG konnte zu einer Nettorendite von rund 4.6% und einem
langfristigen Mietvertrag mit der Betreiberin über 15 Jahre bereits
erfolgreich erworben werden.

Die Anleihe weist einen Coupon von 3.5% per annum aus und wird am 3. Juli
2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu
einem anfänglichen Wandelpreis1 von CHF 43.00 netto je Namenaktie gewandelt.

Bei der maximalen Transaktionsgrösse von CHF 20 Millionen wird die Anleihe
zum erwähnten Wandelpreis am 3. Juli 2024 in 465'116 neu auszugebende
kotierte Namenaktien gewandelt. Die entsprechenden Aktien dazu werden aus
dem an der Generalversammlung vom 29. März 2023 geschaffenen bedingten
Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Millionen (maximal 650'000
voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30)
ausgegeben. Die formelle Kotierung des bedingten Kapitals wird zu gegebener
Zeit bei der BX Swiss beantragt.

Das Angebot der Anleihe besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der
Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung
des Vorwegzeichnungsrechts; und (ii) einer freien Platzierung an weitere
interessierte Investoren.

Die Angebotsfrist für die Anleihe beginnt voraussichtlich am 12. Juni 2023
und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 12:00 Uhr MESZ. Die Obligationen
weisen eine Stückelung von CHF 1'000 auf. Die Vorwegzeichnungsrechte der
bisherigen Namenaktionäre in Bezug auf die Teilnahme an dieser
Pflichtwandelanleihe werden gewahrt. Jedem Aktionär wird am 7. Juni 2023 pro
gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils 13 Bezugsrechte
berechtigen zur Zeichnung einer Obligation von CHF 1'000 Nennwert zum Kurs
von 100%. Die Liberierung der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 3. Juli
2023. Die Anleihe wird nicht kotiert.



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1 Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen
Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der
Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.

Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch

SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit
Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf
Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich
Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen,
Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und
Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser.
In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf
Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen,
Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO,
Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der
Pflichtwandelanleihe oder von Aktien der SenioResidenz AG noch einen
Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar. Anleger
sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung der
Pflichtwandelanleihe der SenioResidenz AG ausschliesslich aufgrund des
offiziellen Prospekts treffen, der bei der Gesellschaft (E-Mail:
info@senio.ch; Telefon +41 (0)44 905 20 90) kostenlos erhältlich sein wird.
Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem
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davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in
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die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
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dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese
in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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oder Aktien) der SenioResidenz AG werden weder in den USA noch
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weitere Handlungen unrechtmässig wäre.
Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des
Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder des
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Pflichtwandelanleihe oder Aktien von SenioResidenz AG zu kaufen oder zu
zeichnen, muss ausschliesslich auf die Informationen im Prospekt, welcher
von der SenioResidenz AG erstellt wird, gestützt werden.
Die beschriebenen Wertschriften (Pflichtwandelanleihen oder Aktien) werden
ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Dieses Dokument stellt
in keinem Land oder gegenüber keiner Person ein Angebot zum Verkauf oder
eine Aufforderung zum Kauf von Pflichtwandelanleihen oder Aktien dar, sofern
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre oder nicht
genehmigt ist.

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approved.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      SenioResidenz AG
                     Feldeggstrasse 26
                     8008 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 905 20 90
   E-Mail:           info@senio.ch
   Internet:         www.senio.ch
   ISIN:             CH0384629934
   Valorennummer:    38462993
   Börsen:           BX Berne eXchange
   EQS News ID:      1646585



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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