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MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und erneute Platzierung der Ewigkeitsanleihe 2020 beschlossen sowie Verpflichtung zum Rückkauf der Anleihe 2020

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EQS-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital und erneute Platzierung der Ewigkeitsanleihe 2020 beschlossen sowie
Verpflichtung zum Rückkauf der Anleihe 2020

26.05.2023 / 00:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Der Vorstand der MEDIQON Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter
Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals (bis zu EUR 432.666,00)
beschlossen. Die neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien)
werden ausschließlich ausgewählten professionellen Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung angeboten. Der Ausgabepreis wurde auf EUR 14,60 je
neue Aktie festgesetzt.

Zudem hat der Vorstand der MEDIQON Group AG heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die erneute Platzierung selbst gehaltener
Inhaberschuldverschreibungen aus der Anleihe 2020 (ISIN: DE000A254TL0) in
Höhe von nominal EUR 12,5 Mio. beschlossen. Die Inhaberschuldverschreibungen
werden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Ausgabekurs von 77,2 % des
Nominalwertes platziert.

Insgesamt plant die Gesellschaft, einen Mittelzufluss von ca. EUR 16 Mio. zu
verzeichnen.

Die MEDIQON Group AG hat sich außerdem gegenüber einem Ankerinvestor der
Anleihe verpflichtet, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein oder mehrere
öffentliche Bar-Rückkaufangebote im Hinblick auf bis zu sämtliche
Inhaberschuldverschreibungen aus der Anleihe 2020 (ISIN: DE000A254TL0)
durchzuführen, sofern der Gesellschaft für den Rückkauf überschüssige
Liquidität bereitsteht. Weiterhin beabsichtigt die Gesellschaft für alle
Inhaberschuldverschreibungen für die binnen zwei Jahren kein
Bar-Rückkaufangebot gemacht wurde, ein Rückkaufangebot in Aktien zu einem
Ausgabekurs von mindestens EUR 18,00 je Aktie zu tätigen.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MEDIQON Group AG
                   Herzog-Adolph-Strasse 2
                   61462 Königstein im Taunus
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 6174-9687040
   Fax:            +49 (0) 6174-9687043
   E-Mail:         ir@mediqon-group.de
   Internet:       www.mediqon-group.de
   ISIN:           DE0006618309, DE000A254TL0
   WKN:            661830, A254TL
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   Stuttgart
   EQS News ID:    1642385



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