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Iute mit starkem Zuspruch bestehender Investoren für Umtauschangebot in EUR-Anleihen 2021/2026 - Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis 31. März 2023

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EQS-News: IuteCredit Finance S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe
Iute mit starkem Zuspruch bestehender Investoren für Umtauschangebot in
EUR-Anleihen 2021/2026 - Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis
31. März 2023

30.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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Iute mit starkem Zuspruch bestehender Investoren für Umtauschangebot in
EUR-Anleihen 2021/2026

Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis 31. März 2023

Tallinn, Estland, 30. März 2023. IuteCredit Europe ("ICE"), eine führende
europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat über ihre
hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. starken
Zuspruch von bestehenden Investoren der EUR-Anleihen 2019/2023 (ISIN:
XS2033386603) für das Umtauschangebot in die neue Anleihe im Zuge der
laufenden Aufstockung der EUR-Anleihen 2021/2026 (ISIN: XS2378483494) von
bis zu EUR 50 Mio. verzeichnet. Auf Basis der bis zum Ende der Umtauschfrist
am 29. März 2023, 13.00 Uhr MESZ, eingegangenen Annahmeerklärungen haben
Investoren nominal mehr als EUR 23,3 Mio. umgetauscht, was knapp 47 % der
ausstehenden EUR-Anleihen 2019/2023 in Höhe von EUR 50 Mio. entspricht.

Das öffentliche Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 kann von Investoren
über ihre Depotbanken bis zum 31. März 2023 gezeichnet werden. Die neuen
EUR-Anleihen 2021/2026 werden zu einem Ausgabepreis zur Zeichnung angeboten,
der einer Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot in
der Größenordnung von 12 % entspricht. Der Ausgabepreis der neuen
EUR-Anleihen 2021/2026 wird voraussichtlich am 31. März 2023 auf Basis der
eingegangenen Zeichnungsangebote abschließend bestimmt und bekannt gegeben.

Tarmo Sild, Head of Iute Group: "Wir freuen uns sehr über diesen großen
Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, weiterhin an den
attraktiven Renditen einer Investition in unser Unternehmen zu
partizipieren. Der Umtausch ermöglicht es uns, die Fälligkeitsstruktur
unseres Fremdkapitals zu glätten und zu verlängern. Er gibt uns zusätzliche
Munition für unser weiteres Wachstum. Besonders erfreulich ist jedoch, dass
wir unsere Finanzierungspläne auf dem Weg zur Neo-Fintech-Bank auch dann
umsetzen können, wenn die Branche insgesamt unter Druck steht."

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in
Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft
verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung
der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens
verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iutecredit.com
Telefon: +372 622 9177

Über IuteCredit Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen,
Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie
bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien
und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch
Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.

www.iutecredit.com

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Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet,
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Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem
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der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt
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von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht
gemäß einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des
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Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.

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in ihrer geänderten Fassung (die "Prospektrichtlinie") dar und ist kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR").

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im
Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten
Königreich kein Prospekt genehmigt. Dementsprechend wird diese Mitteilung
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gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen
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anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen
getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf
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