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Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert
und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

20.03.2023 / 17:00 CET/CEST
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Mutares hat erfolgreich EUR 100 Mio. der Neuen Anleihe 2023/2027 platziert
und löst die bestehende Anleihe 2020/2024 vorzeitig ab

  * Vorrangig besicherte Anleihe 2023/2027 im Volumen von EUR 100 Mio.
    platziert

  * Zinscoupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 8,5 % p.a.

  * Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2024

  * Erhöhung der finanziellen Flexibilität zur weiteren
    Portfoliodiversifizierung

München, 20. März 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
erfolgreich EUR 100 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen
Anleihe ("Neue Anleihe") mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht
platziert. Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge
von 8,5 % p.a. verzinst.

Die Transaktion wurde trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen
in den USA und der Schweiz vom Markt sehr gut aufgenommen. Aufgrund des
unruhigen Marktumfeldes hat der Vorstand beschlossen, die Transaktion auf
ein Volumen von EUR 100 Mio. zu fixieren. Ausgabe- und Valutatag der Neuen
Anleihe ist der 31. März 2023. Der Handelsstart der Neuen Anleihe im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023
vorgesehen (Handel per Erscheinen). Mutares wird zudem innerhalb von sechs
Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel
am Segment Nordic ABM der Börse Oslo (Oslo Børs) beantragen. Pareto
Securities und Arctic Securities agierten als Bookrunner dieser Transaktion.

Den Gläubigern der Anleihe 2020/2024 im Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und
Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) wurde im Rahmen
eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der
Neuen Anleihe inklusive Mehrerwerbsoption zu beteiligen. Die Umtauschquote
beträgt rund 75 %. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024
mit Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende
Anleihegläubiger, die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten
zusätzlich zum Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich
der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten
Zinsen.

Mit dieser Transaktion ist es Mutares gelungen, die bestehende Anleihe
2020/2024 erfolgreich und deutlich vor Fälligkeit zu refinanzieren. Das
darüberhinausgehende zusätzliche Kapital dient dem weiteren Wachstum der
Mutares Group und der Portfoliodiversifizierung. Der zusätzliche
Emissionserlös fließt im Wesentlichen in ausgewählte Akquisitionen, wobei
die aktuelle Deal-Pipeline 86 konkrete Projekte mit einem Umsatzvolumen von
rund EUR 10,7 Mrd. umfasst.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die erfolgreiche Platzierung
unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass der Track-Record und die gute
Entwicklung von Mutares von allen Investorengruppen honoriert wird. Unser
Geschäftsmodell, das über Beratungsumsätze und Portfolio-Dividenden eine
hohe Planbarkeit aufweist und über Exiterlöse einen Return on Investment von
7 bis 10x über den gesamten Investment-Lifecycle erlaubt, überzeugt
sämtliche Stakeholder. Mit der frühzeitigen erfolgreichen Refinanzierung der
bestehenden Anleihe können wir uns nun auf das konzentrieren, was wir am
besten können, Chancen finden und für alle gewinnbringend nutzen."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die
signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem
Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für
das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet.
Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR
ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die
Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen
der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr
2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150
Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein
Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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Investor Relations
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E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

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Matthieu Meunier matthieu.meunier@clai2.com / +33 (0) 6 26 59 49 05


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