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29.09.2022 09:30

EQS-News: R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro (deutsch)

R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro

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EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleiheemission
R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen
von 200 Mio. Euro

29.09.2022 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTES
RECHTSWIDRIG IST.


R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen
von 200 Mio. Euro

Luxemburg, 29. September 2022 - Die R-LOGITECH Finance S.A., eine
Tochtergesellschaft der R-LOGITECH S.A.M., eines der führenden
internationalen Hafeninfrastrukturbetreibers für die Rohstoffindustrie, hat
die Privatplatzierung ihrer neuen 10,25 % Anleihe 2022/2027 (ISIN:
DE000A3K73Z7; Valuta-Tag: 30. September 2022) abgeschlossen. Über eine
Kombination aus Umtausch und Privatplatzierung wurde ein Gesamtvolumen von
200 Mio. Euro bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 mit einer Stückelung von 100.000
Euro wurden am 28. September 2022 in den Handel im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die R-LOGITECH S.A.M. baut ihre Ertragsbasis weiter aus und wird im
Rekordquartal Q3/2022 voraussichtlich ein EBITDA von mehr als 40 Mio. Euro
erwirtschaften. Für das Gesamtjahr wird ein EBITDA von mehr als 165 Mio.
Euro erwartet. Die R-LOGITECH S.A.M. strebt kurz- bis mittelfristig eine
weitere Stärkung seiner Eigenkapitalbasis an und prüft derzeit Optionen für
eine mögliche Minderheitsbeteiligung.

Über die R-LOGITECH S.A.M.:
R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen
Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im
Rohstoffsektor. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) wird im Open
Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
gehandelt.

R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren von
R-LOGITECH geben.

Die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen
nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten") an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder
geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act vor oder es handelt
sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des
U.S. Securities Act unterliegt. Die Emittentin wird keine
Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen
oder liefern, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Rule 903
der Regulation S des U.S. Securities Act. Dementsprechend werden weder die
Emittentin noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder eine in ihrem Namen
handelnde Person in Bezug auf die Schuldverschreibungen gezielte
Verkaufsanstrengungen oder allgemeine Aufforderungen zum Erwerb von
Schuldverschreibungen durchführen.

Für weitere Informationen:
Seaport
capitalmarkets@seaportglobal.com
Samir Quadir
+1 (713) 658-6339
Kevin Stone
+1 (713) 658-6332
Jack Mascone
+1 (212) 616-7748

BankM
BankMCapitalMarkets@bankm.de

Brunswick
Patrick Handley, Tom Pigott
+44 (0) 20 7404 5959

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 (0) 89 8896906 25
linh.chung@better-orange.de

R-LOGITECH S.A.M.
Frédéric Platini
investorrelations@r-logitech.com


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29.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    R-LOGITECH S.A.M.
                   7, rue du Gabian
                   98000 Monaco
                   Monaco
   Telefon:        +377 97 98 67 71
   E-Mail:         investorrelations@r-logitech.com
   Internet:       www.r-logitech.com
   ISIN:           DE000A19WVN8, DE000A3K73Z7
   WKN:            A19WVN , A3K73Z
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1452855



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1452855 29.09.2022 CET/CEST

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